Oprávnění a role
Jak omezit přístup klientům, aby nemohli mazat potvrzené doklady nebo vidět citlivá data kolegů.
Účetní kanceláře často řeší, jak omezit přístup klientům, aby nemohli mazat potvrzené doklady nebo vidět citlivá data kolegů. Stejně tak jak nastavit role uvnitř týmu.
Ověřený postup
Klient může v TAXY smazat pouze své rozpracované (nepotvrzené) dokumenty. Jakmile účetní doklad potvrdí nebo přenese, je pro klienta uzamčen a mazání již není možné. Pro specifické komunikační role (např. mzdová vs. finanční účetní) lze v budoucnu očekávat rozšíření správy rolí. Nastavení rolí a oprávnění v kanceláři najdete v nápovědě Role a oprávnění.