Nahrazení souboru u dokumentu
Jak u dokladu v TAXY vyměnit nahraný soubor za jiný bez mazání a opětovného nahrávání.
K dokladu je nahraný špatný soubor: nečitelný sken, jiná faktura nebo PDF bez poslední stránky. Dokument nemusíte mazat a zakládat znovu. Soubor vyměníte přímo v detailu dokumentu.
Kde to najdu?
- Otevřete detail dokumentu (klik na řádek v přehledu dokladů klienta nebo v Inboxu).
- V hlavičce detailu klikněte na ikonu ⋮ (další akce).
- Zvolte Nahradit soubor dokumentu a vyberte nový soubor z počítače.
Co se stane po nahrazení
- Dokument zůstává na stejném místě, se stejným pořadím v seznamu, poznámkami, přílohami i historií.
- V přehledu nevznikne duplicita, jak by se stalo při novém nahrání.
- Vytěžené údaje se samy nepřepíší. Pokud má TAXY načíst data z nového souboru, spusťte Znovu vytěžit.
Kdy použít nahrazení a kdy nové nahrání
| Situace | Doporučený postup |
|---|---|
| Lepší sken stejného dokladu | Nahradit soubor dokumentu, poté Znovu vytěžit |
| Omylem nahraný cizí soubor | Nahradit soubor dokumentu správným dokladem |
| Více dokladů v jednom PDF | Rozstřižení, ne nahrazení |
| Úplně jiný doklad, který má být v evidenci navíc | Nové nahrání, původní dokument ponechte |
Na co si dát pozor
- Volba je dostupná jen u dokumentů, které ještě nejsou potvrzené ani přenesené do účetního programu. U potvrzeného dokladu nejdřív použijte Zrušit potvrzení.
- Po znovu vytěžení zkontrolujte dodavatele, datumy a rekapitulaci DPH před potvrzením.
- Pokud volbu v menu nevidíte, může jít o omezení oprávnění vaší role. Viz Oprávnění a role.