Přidání nového klienta
Jak přidat nebo založit nového klienta v TAXY. Jednoho klienta podle názvu či IČ s doplněním údajů z ARESu, nebo hromadné přidání více klientů najednou.
Nového klienta přidáte v TAXY během chvíle. Údaje podnikajících klientů se doplní automaticky z ARESu, nepodnikající fyzické osoby zadáte ručně. Přidat můžete jednoho klienta i celé portfolio najednou.
Kde přidat klienta
Máte dvě cesty, obě vedou ke stejnému výsledku:
- Tlačítko + Přidat – v sekci Klienti vpravo nahoře nad tabulkou klientů.
- Klávesová zkratka Ctrl+K (na Macu Cmd+K) – otevře rychlé vyhledávání, kde je akce Přidat klienta dostupná hned mezi akcemi. Funguje odkudkoli v aplikaci.
Volba způsobu přidání
Po kliknutí se otevře okno Přidat nového klienta se dvěma možnostmi:
- Přidat jednoho klienta – stačí zadat jméno a co pro klienta děláte. Za pár vteřin je hotovo.
- Přidat více klientů najednou – vyplníte jednoduchou tabulku pro zavedení všech vašich klientů.
Přidání jednoho klienta
- Zvolte Přidat jednoho klienta.
- Začněte psát název nebo IČ klienta. TAXY nabídne odpovídající firmy, základní údaje doplní za vás z ARESu.
- Vyberte firmu ze seznamu (nebo potvrďte Enterem). Klient se založí a otevře se jeho detail.
- V detailu doplňte zbývající údaje – právní formu, DPH a agendy, které pro klienta řešíte.
Pokud klient nemá IČ, například nepodnikající fyzická osoba, klikněte na Vyplním ručně a údaje zadejte sami.
Klient je již v Taxy zadaný
Pokud se při přidání zobrazí hláška, že klient už je v TAXY evidovaný, zkontrolujte záložky Aktivní klienti a Rozpracovaní – klient tam nejspíš už je a duplicitně ho přidat nelze.
Hromadné přidání více klientů
Volba Přidat více klientů najednou otevře stránku Hromadné přidání klientů se dvěma režimy:
- Vyhledat klienty v ARESu – vhodné pro většinu klientů. Zadáte IČ podnikajících klientů a údaje se dohledají automaticky.
- Přidat klienty ručně – vhodné pro nepodnikající fyzické osoby. Zadáte jména a údaje doplníte sami.
Vyhledání v ARESu
- Do tabulky zadejte IČ klientů, každé na samostatný řádek. Řádky můžete i vkládat kopírováním z excelu.
- Klikněte na Hotovo, doplnit informace z ARESu.
- TAXY dohledá název, DIČ a právní formu. U klientů, kteří už v TAXY jsou nebo se nepodařilo dohledat, se zobrazí upozornění.
Ruční zadání
- Do tabulky zadejte jména klientů, každé na samostatný řádek.
- Klikněte na Založit klienty – nepodnikající FO.
Doplnění údajů a založení
V druhém kroku se zobrazí tabulka se všemi klienty. Doplňte u nich:
- Právní formu a zda je klient plátce DPH, případně OID a OSS
- Frekvenci DPH a KH (měsíční nebo čtvrtletní)
- Co pro klienta řešíte – účetnictví, daně (daň z příjmů, DPH/KH, závislá činnost a další), mzdy, ad-hoc zakázky
Nakonec klikněte na Založit vyplněné klienty. Založí se všichni klienti, kteří mají vyplněné jméno a IČ, a zobrazí se v přehledu Aktivní klienti.
Co dál po přidání klienta
- Struktura složek – u nového klienta můžete zkopírovat strukturu složek od existujícího klienta, nemusíte ji zakládat od nuly. Postup najdete v článku Struktura složek.
- Klientský přístup – aby klient mohl posílat doklady a pracovat v portálu, pozvěte ho do TAXY. Postup najdete v článku Pozvání klienta do TAXY.
- Napojení účetního programu – nastavte integraci, například napojení Pohody.