Odchod klienta a archivace

Když s klientem končíte, v TAXY ho archivujete. Archivovaný klient nemá přístup do TAXY, nepočítá se do vašeho tarifu a jeho data zůstávají uložená. Kdykoli ho můžete znovu aktivovat.

Co archivace udělá

• Klient zmizí ze seznamu Aktivní klienti a přesune se do záložky Archivovaní.
• Uživatelé klienta se do TAXY nepřihlásí.
• Klient se nezapočítává do limitů vašeho tarifu.
• Doklady, bankovní transakce ani komunikace se nemažou. Vše zůstává uložené.
• Archivovaného klienta neotevřete. Pokud potřebujete do jeho dat nahlédnout, nejdřív ho znovu aktivujte.

Checklist před archivací

Archivace sama ukončí přístupy klienta. Projděte ale i body níže, ať po klientovi nezůstane nic zapnuté. Kroky 1–4 udělejte před archivací, archivovaného klienta už v TAXY neotevřete.

1. Stáhněte, co budete potřebovat. V Dokumenty označte doklady a v panelu výběru zvolte Stáhnout. Stejně připravíte podklady, které chcete předat klientovi.

2. Zrušte napojení na banku. V Nastavení klienta → Napojení na bankovní účty rozbalte účet a klikněte na Zrušit propojení do banky. Na záložce Žádosti o propojení zkontrolujte, že nečeká žádná žádost.

   

3. Vypněte fakturaci. V Nastavení klienta → Fakturace vypněte Dovolit klientovi vystavovat faktury v TAXY.

4. Deaktivujte klientské přístupy. V Klienti → vyberte klienta → Uživatelé u každého uživatele v menu řádku zvolte Deaktivovat. Pokud přístup už nikdy nebudete potřebovat, zvolte Smazat přístup.

5. Archivujte klienta podle postupu níže.

Jak klienta archivovat

1. Otevřete Klienti → Aktivní klienti.
2. Na konci řádku klienta klikněte na tři tečky a zvolte Deaktivovat klienta.
3. Potvrďte tlačítkem Deaktivovat.

Klient se přesune do záložky Archivovaní. V aplikaci se akce jmenuje „Deaktivovat klienta“, výsledkem je archivovaný klient.

Jak klienta znovu aktivovat

1. Otevřete Klienti → Archivovaní.
2. U klienta klikněte na Aktivovat.

Klient se vrátí mezi aktivní a znovu se počítá do tarifu. Klientské přístupy zapnete v Uživatelé přes odkaz Deaktivované přístupy dole na stránce. Banku a fakturaci nastavte znovu podle potřeby.

Postup podle toho, kam klient odchází

Klient končí úplně nebo odchází k účetní mimo TAXY

Projděte checklist a klienta archivujte. Stažené doklady předejte klientovi nebo jeho nové účetní.

Klient přechází k jiné účetní kanceláři, která používá TAXY

Klienta nemažte. Archivujte ho a napište nám přes tiket na podporu. Převod dat mezi kancelářemi řešíme individuálně a jen se souhlasem klienta i obou kanceláří, protože data obsahují osobní údaje a vaše interní poznámky u dokladů.

Klient chce v TAXY pokračovat sám

Klient může TAXY používat dál i bez vaší kanceláře. Stačí, když nám napíše na obchod@taxy.cz a domluvíme převod smlouvy na něj. Klienta zatím nemažte, jen ho archivujte.

Související

• Pozvání klienta do TAXY – správa klientských přístupů
• Bankovní napojení – propojení a zrušení napojení účtu
• Tarify a fakturace za TAXY – co se počítá do limitů