Pozvání klienta do TAXY

Pozvat klienta do TAXY je záležitost několika kliknutí. Účetní má nad klientskými přístupy plnou kontrolu: přidává je, upravuje, deaktivuje i maže. Klient pak může pracovat v portálu i v mobilní aplikaci.

Kde přidat přístup

Klientské přístupy spravujete v sekci Klienti → vyberte klienta → záložka Uživatelé.

• Pokud u klienta ještě nikdo přístup nemá, uvidíte prázdný stav s tlačítkem Pozvat klienta do TAXY a volbou Evidovat kontakt (bez přístupu).
• Pokud už nějaké přístupy jsou, v pravém horním rohu je tlačítko Pozvat nového uživatele klienta.

Pozvat klienta můžete také:

• Z tabulky klientů (sloupec Klientské přístupy) – najetím na řádek se zobrazí přehled uživatelů a odkaz Pozvat klienta do TAXY nebo Přidat další přístup.
• Z nastavení klienta u modulu Schvalování – pokud ještě nejsou žádní uživatelé, zobrazí se odkaz Pozvat klienta do TAXY.

Jak pozvat nového uživatele

1. Klikněte na Pozvat klienta do TAXY nebo Pozvat nového uživatele klienta.
2. Vyplňte formulář:
   • Titul (nepovinné), Křestní jméno, Příjmení, E-mail (povinné), Telefon (nepovinné).
3. Klikněte na Pozvat klienta.

Systém vytvoří přístup a na e-mail klienta odešle pozvánku. Klient v e-mailu dostane odkaz ve tvaru https://aplikace.taxy.cz/pozvanka-klient/{kód}. Po kliknutí si dokončí registraci a může se přihlásit do TAXY (web i mobilní aplikace).

Správa přístupů (plná kontrola účetního)

Na stránce Uživatelé – klientské přístupy u daného klienta vidíte:

• Příjmení a jméno, E-mail, Telefon
• Stav: zda je pozvánka odeslaná (zobrazí se i odkaz na pozvánku), nebo zda je uživatel aktivní / neaktivní

U každého uživatele (v menu u řádku) můžete:

• Upravit údaje – jméno, příjmení, telefon. E-mail se měnit nedá (pro změnu e-mailu je potřeba kontaktovat podporu nebo vytvořit uživatele znovu).
• Aktivovat / Deaktivovat klienta – dočasně vypnout přístup bez mazání.
• Smazat přístup – trvalé odstranění (s potvrzením).

Deaktivované přístupy jsou v samostatném seznamu: dole na stránce odkaz Deaktivované přístupy (počet).

Evidovat kontakt bez přístupu

Volba Evidovat kontakt slouží jen k interní evidenci. Uživatel není pozván do TAXY a nedostane e-mail. Pouze se uloží jméno, příjmení, e-mail a telefon pro vaši potřebu.

Hlavní administrátor schvalování

V nastavení klienta u modulu Schvalování můžete zvolit Hlavní administrátor schvalování z již pozvaných uživatelů. Tato osoba dostane jako první informace o nových dokumentech a může určit schvalovací cestu nebo typ dokumentu. Toto nastavení je dostupné až poté, kdy má klient alespoň jeden přístup.

Role, skupiny a oprávnění

Pod záložkou Uživatelé najdete také:

• Oprávnění – nastavení práv pro klientské uživatele
• Přístupy účetní – které účetní z vaší kanceláře mají přístup k tomuto klientovi
• Role – uživatelské role u klienta
• Skupiny – uživatelské skupiny

Pro běžné pozvání klienta stačí stránka Uživatelé – klientské přístupy a tlačítko Pozvat klienta do TAXY. Role a skupiny využijete při jemnějším nastavování práv.

Mobilní aplikace

Klient se po přijetí pozvánky může přihlásit i z mobilní aplikace TAXY. Nastavení související s dokumenty a mobilní aplikací pro daného klienta najdete v Nastavení klienta → Dokumenty → Mobilní aplikace.

---

Shrnutí: Přidání přístupu = vyplnění jména a e-mailu a odeslání pozvánky. Účetní má plnou správu nad tím, kdo má přístup, může přístupy upravovat, deaktivovat i mazat. Klient pak pracuje na webu i v mobilu.