Jak nastavit schvalování dokladů

Klientské schvalování dokladů pomáhá tam, kde musí výdaje nebo doklady před zaúčtováním schválit více lidí. Správné nastavení znamená jasné schvalovací cesty a minimální zdržení v oběhu dokladů.

Doporučení

• Zapínejte schvalování jen tam, kde to dává smysl. Vhodné je u větších firem, projektového řízení nebo tam, kde účetní nesmí sama potvrdit náklad bez souhlasu klienta. U malých firem s jedním majitelem často stačí běžný workflow bez schvalování. Více v článku Klientské schvalování dokladů.
• Definujte administrátora schvalování. Je to osoba na straně klienta, která přiřadí dokument do schvalovací cesty nebo ho rovnou schválí. Bez správně nastaveného administrátora se dokumenty zbytečně zdržují.
• Nastavte jednoduché a srozumitelné cesty. Méně kroků v schvalovací cestě znamená rychlejší zpracování. V nastavení klienta zvolte typy dokumentů ke schvalování a vytvořte cesty podle reálného procesu ve firmě.