Jak pracovat s bankou a párováním

Efektivní práce s bankou v TAXY znamená včasné napojení účtů klienta, pravidelnou kontrolu načtených transakcí a systematické párování s doklady. Tím zrychlujete uzavírání měsíců a snižujete riziko nepárovaných položek.

Doporučení

• Napojte bankovní účty hned na začátku spolupráce. Klient nebo účetní propojí účet v sekci Banky podle návodu. Podrobnosti k propojení a limitům najdete v nápovědě Bankovní napojení.
• Kontrolujte stav synchronizace. V přehledu bankovních účtů sledujte datum posledního načtení a případné chyby. Při potížích s propojením (např. Pohoda SQL) pomůže sekce Řešení častých situací – téma Dativery agent.
• Párujte průběžně. Párování transakcí s doklady po dokončení měsíce je náročnější. Pravidelné párování během měsíce šetří čas a zlepšuje přehled o stavu účtů klienta.