Jak snížit dotazy klientů
Ověřené postupy pro méně dotazů od klientů a plynulejší komunikaci.
Méně dotazů od klientů znamená jasná pravidla, srozumitelný návod a nastavení TAXY tak, aby klient věděl, co má dělat a co očekávat. Následující postupy pomáhají omezit zbytečnou komunikaci.
Doporučení
- Vysvětlete klientům, co mohou a nemohou měnit. Klient může v TAXY smazat pouze své rozpracované (nepotvrzené) dokumenty. Po potvrzení nebo přenosu účetním je doklad pro klienta uzamčen. Tím předcházíte dotazům typu „proč nemůžu smazat fakturu“. Více k oprávněním v Role a oprávnění a v Řešení častých situací – Oprávnění a role.
- Naučte klienty, jak správně nahrávat doklady. Jedna zpráva = jeden e-mail, vyhněte se posílání stejného e-mailu vícekrát nebo PDF i ISDOC v jednom e-mailu, aby nevznikaly duplicity. Při duplicitách použijte funkci Sloučit ve spodní liště akcí. Podrobnosti v Řešení častých situací – Duplicity dokumentů.
- Doporučte nastavení prohlížeče pro náhled PDF. Pokud se klientům místo náhledu faktury soubor stahuje nebo se točí načítání, ať v prohlížeči (Chrome/Edge) povolí Otevírat soubory PDF v prohlížeči. V detailu dokumentu používejte Standardní zobrazení. Viz Řešení častých situací – Náhled PDF.
- Dejte klientům přístup k přehledu stavů. Aby věděli, v jaké fázi jejich doklady jsou, využijte stavy dokladů a případně přehledy v klientském rozhraní. Informovaný klient se ptá méně často.