Jak efektivně onboardovat klienty
Ověřené postupy pro plynulé zapojení nových klientů do TAXY.
Efektivní onboarding znamená, že nový klient rychle ví, jak doklady posílat, co od TAXY očekávat a jak spolupracovat s kanceláří. Následující postupy zkracují dobu do plného provozu.
Doporučení
- Pošlete klientovi jasný návod hned na začátku. Využijte průvodce pro klienty v TAXY (např. nahrávání dokladů, stavy dokladů). Klient by měl vědět, kam doklady posílat, že jeden e-mail = jeden doklad (ne vícekrát), a jak sledovat stav zpracování. Odkaz na Pozvání klienta a související kroky v Začínáme.
- Zkopírujte strukturu složek od existujícího klienta. U nového klienta nemusíte zakládat složky od nuly. Připravte si vzorovou strukturu a při zakládání dokumentů zvolte Zkopírovat strukturu od jiného klienta. Viz Řešení častých situací – Struktura složek.
- Zkontrolujte nastavení klienta před prvním měsícem. Číselníky, typy dokladů a propojení s účetním programem by měly být nastavené dříve, než přijde první vlna dokladů. Při přelomu roku nebo novém klientovi nezapomeňte na synchronizaci číselníků – viz Řešení častých situací – Synchronizace číselníků.
- Nastavte očekávání ohledně termínů a schvalování. Pokud používáte klientské schvalování, ujasněte, kdo je administrátor a jak dlouho obvykle trvá schválení. To omezí dotazy „kde je můj doklad“. Detaily v Klientské schvalování dokladů.