Jak zrychlit účtování
Ověřené postupy pro rychlejší zpracování dokladů a přenos do účetnictví.
Rychlejší účtování závisí na nastavení procesů, kvalitě dat z dokladů a stabilním propojení s účetním programem. Následující postupy pomáhají zkrátit čas od přijetí dokladu po zaúčtování.
Doporučení
- Mějte v pořádku číselníky a přelom roku. Při přechodu na nový účetní rok zkontrolujte v účetním programu (Pohoda, Money S3, Abra), že jsou vytvořeny řady pro nové období. V TAXY pak v nastavení klienta použijte Synchronizovat všechny číselníky. Podrobnosti k častým situacím najdete v sekci Řešení častých situací – Synchronizace číselníků.
- Využívejte vytěžování a rekapitulaci úměrně potřebám. Pokud nepotřebujete položkový rozpis pro sklad, vypnutí volby „Vytěžovat položky faktur“ v Nastavení klienta urychluje přenos a snižuje chyby při zaokrouhlování. Více v tématu Vytěžování položek vs. rekapitulace.
- Zajistěte stabilní propojení s účetním programem. U Pohody SQL je klíčové, aby Dativery Agent běžel pod uživatelem s právy k databázi. Při potížích s přenosem viz Řešení častých situací – Dativery agent.
- Bankovní transakce párujte průběžně. Pravidelné párování s doklady místo hromadného na konci měsíce zrychluje uzavírku. Tipy k bance a párování jsou v článku Jak pracovat s bankou a párováním.