Víceúrovňové schvalování dokladů

Přepis

Kliknutím na čas video skočí na dané místo.

1. 0:03Dobrý den, vítám vás u dalšího videa na téma schvalování dokladů. Jdeme se
2. 0:08podívat do konkrétního klienta a do nastavení schvalování. Tak přes Ctrl + K nebo Cmd + K vyberu konkrétního klienta, tabulátor, Nastavení. A pokud už máme aktivovaný Inbox, tak tady vidíme Účetní doklady a tady je záložka Klientské schvalování. A pokud nemáme nastavený Inbox, tak tady bude záložka Klientské schvalování tady ve zpracování dokumentů a v podstatě ta nabídka bude velmi podobná. Tak ale my jdeme do toho klienta, kde máme nastavený Inbox, protože to je žádoucí.
3. 0:54A jdeme tady přes ty Účetní doklady. Tak a co si tady chceme nastavit? Oprávnění klienta. To je to, co klient na tom dokladu může dělat. Buď chceme, aby měl možnost měnit nějaké základní údaje vytěžené na dokladu. Potom může mít možnost upravovat účetní údaje, což je teda předkontace, nějaké středisko, zakázka a potom může mít možnost schválit doklad. Takže tohle jsou všechno možnosti, které klientovi můžeme dát. Potom musíme určit, kdo na straně klienta bude teda administrovat to schvalování nebo kdo bude schvalovatelem. Tak vždycky tady u toho nového klienta je nějaká pozvánka, kde zadáte e-mail toho člověka od vašeho klienta a jemu přijde notifikace s pozvánkou. Tak potom si můžeme vybrat nějaké konkrétní typy dokladů, které se mají schvalovat, protože asi nechceme schvalovat úplně všechny. Typicky to dává smysl u faktur přijatých a u účtenek to smysl moc nedává, protože většinou je klienti nahrávají přímo přes aplikaci. Může to dávat smysl v případě, kdy u klienta jsou různé role a někdo nahrává účtenky a mají nějakého nadřízeného, který má schvalovat, tak potom ano. Tak potom si můžeme nastavit různé skupiny schvalovatelů, kdy máte víceúrovňové schvalování a do té jedné úrovně můžeme začlenit víc lidí, kteří se vzájemně zastupují a můžou schvalovat zároveň. Potom můžeme nastavit různé schvalovací cesty, to jsou ty různé úrovně schválení a přidat pravidla. Typicky chceme, aby od určité částky mohla schvalovat nějaká konkrétní skupina schvalovatelů. Tady vybereme právě tu cestu. Protože když řekneme, chceme, aby nad 10 000, tady dáme nad 10 000, takže tady napíšeme těch 10 000 Kč a aby to schvaloval CEO. A když žádné pravidlo na to nesedí, tak by se měl rozhodnout, co se s tím dokladem má stát. A potom doporučuju nastavit notifikace, kdy upozorníme buď e-mailem na nějaké nové schvalování, i v případě, kdy je nějaká další nečinnost. Takže tady nastavíme, a když dlouho není reakce na tom schvalování, tak si můžeme nastavit, po kolika dnech nečinnosti přijde nějaký reminder. V případě, kdy toto všechno máte
4. 3:38nastavené, tak tahle část v tom workflow se vám přidá mezi doklady. A když se podíváte na Dokumenty, tak se můžeme podívat, jaké dokumenty čekají přímo na klienta, na jeho schválení. Stejně tak, když se klient přihlásí do TAXY, tak na tomhle základním dashboardu uvidí to jednak mezi svými úkoly, ale zároveň to uvidí tady ty faktury, které čekají na schválení. To je vše k možnostem nastavení schvalování. Moc děkuju za pozornost. Přeju hezký zbytek dne. [hudba]