Jak pracovat s reporty

Reporty v TAXY slouží k rozhodování na základě dat: vytížení týmu, čas strávený u klientů a výhodnost klientů. Pravidelné využití reportů pomáhá plánovat kapacitu a odhalit příležitosti ke zlepšení.

Doporučení

• Pravidelně kontrolujte vytížení a efektivitu týmu. Reporty Odpracovaný čas a Efektivita týmu ukazují, na čem účetní pracují a jak jsou vytíženi. Přehlednou stránku pro kontrolu nabízí Přehled vytíženosti a efektivity.
• Vyhodnocujte výhodnost klientů. Report Výhodnost klientů porovnává cenu klienta s časem, který na něj kancelář vynakládá. Pomáhá identifikovat nerentabilní zakázky nebo naopak klienty, u kterých má smysl navyšovat kapacitu.
• Mějte zapnutou evidenci času. Bez evidence času nemohou reporty zobrazit reálné údaje o vytížení a efektivitě. Nastavení evidence času a sazeb najdete v Nastavení kanceláře a týmu. Kompletní přehled reportů je v článku Reporty a dashboardy.