Mobilní aplikace
Nahrávání dokladů z telefonu, schvalování, práce klienta a účetní na cestách a rychlý kontakt na podporu.
Modul Mobilní aplikace přenáší klíčové části TAXY do telefonu. Klient i účetní mohou pracovat s doklady i mimo kancelář, bez čekání na přístup k počítači. Aplikace je dostupná pro iOS i Android a používá stejné přihlášení jako web.
K čemu modul slouží
- Rychlé nahrávání dokladů přímo z terénu, typicky účtenek, PHM a dalších provozních dokladů
- Okamžitý přístup k dokumentům ve složkách klienta i bez práce z desktopu
- Schvalování dokladů klientem přímo v mobilu, pokud je schvalování zapnuté
- Základní kontakt na podporu pro rychlé spojení na tým TAXY
Hlavní funkce mobilní aplikace
Nahrávání dokladů z telefonu
Doklad lze přidat tlačítkem +. Uživatel má k dispozici:
- Vyfotit dokument pro okamžité naskenování účtenky nebo faktury
- Nahrát z úložiště pro výběr souboru z galerie nebo telefonu
- Vystavit fakturu pokud účetní kancelář tuto možnost klientovi aktivovala
Nahraný dokument se uloží do vybrané složky klienta stejně jako při nahrání z webu.
Práce s dokumenty a archivem
Po přihlášení vidí uživatel své dokumenty ve složkách a může je vyhledávat. V praxi to znamená rychlou kontrolu, co už bylo nahrané a co je potřeba ještě doplnit.
Schvalování v mobilu
Klienti se zapnutým schvalováním mají sekci Dokumenty ke schválení mnou. U jednotlivých dokladů lze použít akce Schválit nebo Zamítnout, stejně jako ve webové aplikaci.
Nápověda a podpora
V mobilní aplikaci najdete rychlý kontakt na podporu.
- otevřít rychlý kontakt na podporu (telefon a e-mail)
Založení a správa ticketů probíhá ve webové aplikaci TAXY.
Pro koho je modul určený
- Klient účetní kanceláře: nahrávání dokladů, schvalování, přístup k archivu a případně vystavování faktur
- Účetní: přehled klientů, kontrola dokumentů nahraných z mobilu a návaznost na běžný workflow v TAXY
Přihlášení a dostupnost
- iPhone / iPad: App Store - TAXY
- Android: Google Play - TAXY
- přihlášení je stejné jako na webu, tedy e-mail a heslo klienta nebo účetní
Vztah k dalším modulům
Mobilní aplikace je prakticky mobilní rozšíření klientského portálu a práce s doklady. Samotné účetní zpracování navazuje na moduly vytěžování, schvalování a další části workflow.
Klientský portál
Centrální místo pro spolupráci klienta a účetní kanceláře.
Práce s doklady
Digitální archiv, stavy dokumentů a každodenní práce s podklady.
Schvalovací workflow
Schvalování dokladů klientem před účetním zpracováním.