Komunikace

Modul Komunikace drží dotazy a odpovědi přímo u dokladu, kterého se týkají. Místo hledání v e-mailech tak máte celé vlákno u dokumentu a klient nemusí nic dohledávat.

K čemu modul slouží

Komunikace u dokladu se hodí vždy, když k jednomu dokumentu chybí informace nebo je potřeba se domluvit.

• doklad je nečitelný a potřebujete lepší sken
• chybí údaj, například variabilní symbol nebo datum
• je potřeba potvrdit způsob zaúčtování
• klient dodal špatný doklad a chcete náhradu

Jak to funguje

Komunikace probíhá formou poznámek, které jsou navázané na konkrétní dokument. Vlákno tak zůstává u dokladu bez ohledu na to, kdo do něj přispěl.

• Detail dokumentu má záložku Poznámky, kde vzniká i čte se celé vlákno.
• Přehled klienta ukazuje v bočním panelu Nejnovější poznámky, takže vidíte poslední komunikaci napříč doklady bez otevírání jednotlivých dokumentů.
• Tabulka dokumentů má sloupec Poznámka pro rychlé přidání nebo náhled.

Ke každé poznámce se volí viditelnost, tedy jestli ji uvidí jen autor, tým kanceláře, nebo i klient. Volitelně se odešle e-mailové upozornění, na které jde odpovědět přímo z e-mailu. Odpověď se propíše zpět do vlákna u dokladu.

Podrobný postup včetně tabulky viditelností popisuje Komunikace ke konkrétním dokladům. Pohled klienta shrnuje Komunikace.

Napojení firemních e-mailů

Na Komunikaci navazuje modul Helpdesk. Ten propojí firemní schránky kanceláře s TAXY, takže příchozí e-maily dorazí do aplikace a odpovědi odcházejí pod vlastní doménou.

Nastavení pro Google Workspace i Microsoft 365 popisuje Helpdesk.

Související moduly