Prvních 15 minut v TAXY
Rychlý průchod aplikací, který vám během několika kroků ukáže, jak v TAXY probíhá práce s dokladem.
Tento rychlý start vám během 15 minut ukáže, kde co v TAXY najdete a jak vypadá základní tok práce s dokladem.
Jak mi tohle pomůže v reálné práci?
Získáte rychlou orientaci v rozhraní. Uvidíte reálný doklad a jeho stav. Lépe pochopíte, co řeší účetní a co klient.
Kde to najdu?
- V levém menu otevřete Hlavní přehled.
- V levém menu otevřete Klienti.
- V detailu klienta otevřete přehled dokladů.
- Otevřete detail jednoho dokladu.
- Otevřete související úkol nebo schvalování.
Postup krok za krokem
- Otevřete Hlavní přehled a zkontrolujte hlavní metriky a upozornění.
- Přejděte do Klienti a otevřete jednoho aktivního klienta.
- Otevřete jeden doklad a podívejte se na jeho aktuální stav.
- Zkontrolujte, jestli je doklad ve schvalování, kontrole nebo připravený k exportu.
- Otevřete navazující úkol nebo komunikaci a ověřte další krok práce.
Na co si dát pozor
- Držte se jen základního průchodu, detaily řešte až v navazujících stránkách.
- Pokud nevidíte žádný doklad, nejdřív nahrajte testovací soubor.
- Není aktuálně doloženo v dokumentaci, že by každý účet měl stejnou domovskou obrazovku.
Rychlá navigace Ctrl+K
Kdekoli v sekci účetní otevřete zkratkou Ctrl+K (na Macu Cmd+K) rychlé vyhledávání — command bar. Umí:
- přejít na libovolnou stránku aplikace, na kterou máte oprávnění (stačí začít psát její název)
- najít klienta a klávesou Tab rozbalit jeho sekce (Dokumenty, Banka, Fakturace…), takže do konkrétní agendy klienta skočíte na pár úhozů
- vyhledat kontakty (jméno, telefon, e-mail a účetní jednotky)
- spustit akce jako Přidat klienta, otevřít agendy úkolů, Podporu nebo Novinky
Command bar je nejrychlejší způsob pohybu po TAXY — vyplatí se na něj zvyknout hned od začátku.