Orientace v aplikaci
Jak se v TAXY pohybovat — horní lišta, záložky, levé menu, rychlé hledání Ctrl+K a centrum pomoci.
TAXY má tři úrovně navigace. Když víte, která je která, najdete jakoukoli funkci podle cesty v nápovědě.
| Úroveň | Co v ní je |
|---|---|
| 1. Horní lišta | Hlavní přehled · Klienti · Úkoly · Komunikace · Reporty · Odpracovaný čas · Moje kancelář. Vpravo ozubené kolo Nastavení služeb, lupa pro hledání a otazník pro Centrum pomoci |
| 2. Záložky | Pod horní lištou. V Moje kancelář třeba Můj tým nebo Tarif a čerpání, u klienta Přehled klienta, Dokumenty, Uživatelé až Nastavení |
| 3. Levé menu | Jen uvnitř některých stránek, například v nastavení klienta (Základní údaje, Účetní doklady, Integrace…) |
Cesty v nápovědě píšeme stejně, jak se v aplikaci klikají: Klienti › TechFlow › Nastavení › Napojení na účetní program.
Rychlé hledání Ctrl+K
Zkratkou Ctrl+K (na Macu Cmd+K) nebo lupou v horní liště otevřete hledání odkudkoli v aplikaci.
- Napište název stránky a přejděte na ni.
- Napište jméno klienta a klávesou Tab rozbalte jeho sekce (Dokumenty, Uživatelé, Fakturace…).
- Hledejte kontakty podle jména, telefonu nebo e-mailu.
- Spusťte akci, třeba Přidat klienta nebo Přidat úkol.
Nastavení služeb
Ozubené kolo vpravo v horní liště otevře Nastavení služeb. Je to přehled modulů celé kanceláře a u každého vidíte, kolik klientů ho používá. Moduly popisuje Katalog modulů.
Centrum pomoci a webináře
Otazník v horní liště otevře Centrum pomoci TAXY: podporu, tuto nápovědu, novinky a kartu Webináře.
- Každý měsíc pořádáme webinář Novinky v TAXY. Karta ukáže datum dalšího termínu s odkazem na registraci.
- Zaškrtněte Posílat mi pozvánky na webináře. Administrátoři kanceláří je dostávají automaticky a tlačítkem + přihlásit kolegy k nim přihlásí další členy týmu.
- Záznamy webinářů jsou v portálu videí s kapitolami a přepisem.
Co dál
Prvních 15 minut: přidejte klienty, pozvěte kolegyně a napojte účetní program.
Raději na videu? Základní orientace v aplikaci (11 min).