Pohoda

TAXY předává potvrzené doklady do POHODY přes službu Dativery Agent. Agent běží na počítači, kde je nainstalovaná Pohoda, a zprostředkovává komunikaci mezi TAXY a účetní jednotkou.

Obecný princip přenosu a stavy dokladů popisuje Obecný princip. Pokud přenos nefunguje, použijte návody v sekci Řešení problémů níže.

Co integrace umí

• Předává potvrzené doklady z TAXY do Pohody (faktury, účtenky, bankovní pohyby a další podle nastavení).
• Synchronizuje číselníky z Pohody do TAXY (číselné řady, předkontace, zakázky, střediska a další).
• Respektuje nastavení vytěžování a účtování u konkrétního klienta.
• Může přenášet odkaz na doklad v TAXY nebo samotný soubor do Pohody (podle nastavení účetní jednotky).
• Umožňuje přenést vlastní poznámku do pole Poznámka v hlavičce dokladu v Pohodě (viz Poznámka do Pohody).

Požadavky před propojením

• Pohoda nainstalovaná na počítači se systémem Windows, kde běží Dativery Agent.
• Dativery Agent nainstalovaný a spuštěný jako služba Windows (services.msc → Dativery Agent).
• Uživatel Pohody s právem XML komunikace (Nastavení → Přístupová práva → Uživatelé).
• Volná licence v Pohodě pro zápis přes agenta.
• V Pohodě připravené účetní období a číselníky pro rok, ve kterém pracujete.

Pokud Pohodu provozujete na serveru a účetní se připojuje přes vzdálenou plochu, viz Napojení Pohody na serveru.

První propojení účetní jednotky

Běžná práce po napojení

1. Doklad v TAXY zkontrolujte a potvrďte — musí být ve stavu Připraveno k přenosu.
2. Spusťte Přenést do Pohody (jednotlivě nebo hromadně podle workflow klienta).
3. Po přenosu ověřte doklad v Pohodě a případně interní číslo dokladu v TAXY.

Po přelomu roku v Pohodě přepněte období, ověřte nové číselné řady a v TAXY znovu spusťte Synchronizovat všechny číselníky. Viz Synchronizace číselníků.

Poznámka do Pohody

Na detailu dokladu je v sekci Účtování pole Poznámka do Pohody. Zobrazuje se jen u klientů napojených na Pohodu a slouží k přenosu věcného textu do pole Poznámka dokladu v Pohodě.

• Text z tohoto pole se při přenosu propíše do pole Poznámka v hlavičce dokladu (u faktur, závazků, pohledávek, účtenek, pokladních i interních dokladů).
• Poznámka se objeví i ve sloupci Poznámka účetního deníku, takže podle ní jde provádět věcnou kontrolu nákladů přímo v deníku (i v exportu do Excelu).
• Délka je omezena na 240 znaků.

Pole je nezávislé na Předmětu fakturace, který se do Pohody nadále mapuje do pole Text v hlavičce dokladu.

Řešení problémů

Technické detaily k chybám Dativery najdete také v Dativery – chyby spojení s Pohodou.