Pohoda

TAXY předává potvrzené doklady do POHODY přes službu Dativery Agent. Agent běží na počítači, kde je nainstalovaná Pohoda, a zprostředkovává komunikaci mezi TAXY a účetní jednotkou.

Obecný princip přenosu a stavy dokladů popisuje Obecný princip. Pokud přenos nefunguje, použijte návody v sekci Řešení problémů níže.

Co integrace umí

• Předává potvrzené doklady z TAXY do Pohody (faktury, účtenky, bankovní pohyby a další podle nastavení).
• Synchronizuje číselníky z Pohody do TAXY (číselné řady, předkontace, zakázky, střediska a další).
• Respektuje nastavení vytěžování a účtování u konkrétního klienta.
• Může přenášet odkaz na doklad v TAXY nebo samotný soubor do Pohody (podle nastavení účetní jednotky).
• Umožňuje přenést vlastní poznámku do pole Poznámka v hlavičce dokladu v Pohodě (viz Poznámka do Pohody).

Požadavky před propojením

Integrace funguje se všemi řadami Pohody — základní řadou (MDB), řadou SQL i E1. U řad SQL a E1 jsou data uložena na SQL Serveru, Dativery Agent ale i tak musí běžet na počítači, kde je nainstalovaný klient Pohody. Agent se k databázím přihlašuje vlastním databázovým uživatelem, postup najdete v návodu Pohoda SQL a E1.

• Pohoda nainstalovaná na počítači se systémem Windows, kde běží Dativery Agent.
• Dativery Agent nainstalovaný a spuštěný jako služba Windows (services.msc → Dativery Agent).
• Uživatel Pohody s dostatečnými přístupovými právy včetně XML komunikace.
• Volná licence v Pohodě pro zápis přes agenta.
• V Pohodě připravené účetní období a číselníky pro rok, ve kterém pracujete.

Pokud Pohodu provozujete na serveru a účetní se připojuje přes vzdálenou plochu, viz Napojení Pohody na serveru.

Přístupová práva pro propojení

Práva uživatele Pohody, pod kterým TAXY do Pohody zapisuje, nastaví administrátor Pohody v agendě Nastavení → Přístupová práva → Uživatelé (Ctrl+Shift+U). Práva je potřeba přidělit pro každou účetní jednotku, kterou k TAXY připojujete.

Doporučujeme pro TAXY založit v Pohodě samostatného systémového uživatele, například s názvem TAXY. V Pohodě pak jasně poznáte, že doklad přenesl systém TAXY, a ne konkrétní člověk. Jméno a heslo tohoto uživatele zadáte v TAXY při propojení.

Uživatel pro propojení potřebuje:

• povolené XML importy a exporty (právo XML komunikace)
• čtení a zápis pro agendy, do kterých TAXY zapisuje — faktury, závazky a pohledávky, pokladní a interní doklady, bankovní platby
• čtení pro seznamy, ze kterých TAXY synchronizuje číselníky — dokladové řady, předkontace, střediska, činnosti, formy úhrady, bankovní účty a měny

Detailní přehled práv podle typu propojení popisuje článek Dativery – Nastavení přístupových práv v Pohodě.

Pohoda E1 (SQL)

Řady E1 a SQL umožňují omezit práva jemněji než základní řada — až na úroveň jednotlivých číselných řad, bankovních účtů a středisek. Uživatel pro propojení proto musí mít práva ke všem řadám a účtům, se kterými TAXY u dané jednotky pracuje.

• Výsledná práva uživatele ověříte na záložce Efektivní práva v agendě Přístupová práva → Uživatelé. To se hodí hlavně tehdy, když práva skládáte z rolí.
• Typický projev chybějícího práva: propojení je zelené a číselníky se synchronizují, ale přenos konkrétního dokladu selže — uživateli chybí právo k číselné řadě, účtu nebo středisku daného dokladu.

Postup řešení najdete v návodu Dativery agent.

První propojení účetní jednotky

U řad SQL a E1 postupujte podle návodu Pohoda SQL a E1, který popisuje i jednotlivé obrazovky agenta.

Běžná práce po napojení

1. Doklad v TAXY zkontrolujte a potvrďte — musí být ve stavu Připraveno k přenosu.
2. Spusťte Přenést do Pohody (jednotlivě nebo hromadně podle workflow klienta).
3. Po přenosu ověřte doklad v Pohodě a případně interní číslo dokladu v TAXY.

Po přelomu roku v Pohodě přepněte období, ověřte nové číselné řady a v TAXY znovu spusťte Synchronizovat všechny číselníky. Viz Synchronizace číselníků.

Poznámka do Pohody

Na detailu dokladu je v sekci Účtování pole Poznámka do Pohody. Zobrazuje se jen u klientů napojených na Pohodu a slouží k přenosu věcného textu do pole Poznámka dokladu v Pohodě.

• Text z tohoto pole se při přenosu propíše do pole Poznámka v hlavičce dokladu (u faktur, závazků, pohledávek, účtenek, pokladních i interních dokladů).
• Poznámka se objeví i ve sloupci Poznámka účetního deníku, takže podle ní jde provádět věcnou kontrolu nákladů přímo v deníku (i v exportu do Excelu).
• Délka je omezena na 240 znaků.

Pole je nezávislé na Předmětu fakturace, který se do Pohody nadále mapuje do pole Text v hlavičce dokladu.

Řešení problémů

Technické detaily k chybám Dativery najdete také v Dativery – chyby spojení s Pohodou.