Základní orientace v aplikaci po přihlášení

Přepis

Kliknutím na čas video skočí na dané místo.

1. 0:03Dobrý den, vítám vás u druhého videa, kde vám pomůžeme se základní orientací po prvním přihlášení do aplikace TAXY. Po přihlášení vidíte tento základní
2. 0:13dashboard. Tady v té horní části toho dashboardu vidíme úkoly, které jsem splnila daný měsíc. Vidíte, že zatím tady mám jenom jeden, ale je začátek července, tak je to v pohodě. Tady vidíme počet dokladů, které nám klient předal daný měsíc. Tady vidíme počet dokladů, které byly vytěženy tento měsíc a celkový čas, který jsem si vykázala prací daný měsíc. V této prostřední části vidíme seznam úkolů, které čekají na moje zpracování.
3. 0:46Můžu se na ně prokliknout do detailu. Vidím nějaké parametry toho úkolu a jsou seřazené podle toho, který hoří nejvíc, tak ten je nahoře. Takže podle termínu zpracování, termínu dokončení. V této spodní části vidíme seznam klientů, které účtuji já nebo můj tým, na který mám právo nahlížet. A u těch klientů můžeme sledovat doklady, které čekají na zpracování, respektive na nějaké vytěžení. Potom vidíme počet dokladů, které čekají na schválení klientem. Potom vidíme seznam dokladů, které jsou v e-mailu a neprošly do vytěžování z nějakého technického důvodu a je potřeba, aby se na ně mrknul člověk. A potom vidíme počet dokladů, které už jsou zpracované a čekají na přenos do účetního softwaru. Já teď tento přehled mám seřazený podle nejnovějšího souboru. To znamená tam, kde přibyly doklady v posledních minutách, hodinách, tak tam tito klienti jsou nahoře. Taky vidím, kolik času na daném klientovi bylo vykázáno daný měsíc. V této pravé části vidím členy mého týmu a vidím je s odpracovanými hodinami. Nejlepší, největší pracant je jako první, že má nejvíc hodin.
4. 2:07Pojďme se teda posunout teď tady do toho horního menu a když kliknu na logo TAXY nebo na Hlavní přehled, tak obě tato tlačítka mají stejnou funkci a vrátí mě do tohoto základního dashboardu. Že kdekoliv v aplikaci se nacházím, kliknu na Hlavní přehled nebo na logo, tak se vrátím sem.
5. 2:26Další políčko tady máme Klienti. Když na něj kliknu, tak se mi tady rozbalí takové podmenu, kdy vidíte Aktivní klienti, vidíte tady seznam kontaktů, kdy u jednotlivých klientů mám tady kontakty na konkrétní pracovníky a tady hromadné nastavení klientů, kdy je možnost ty jednotlivé parametry měnit touto tabulkovou formou, ale podíváme se na to základní menu aktivních klientů, kdy nastavení klientů si budeme procházet v samostatném videu. Tady vám ukážu jenom nějaké základní parametry, které je možné si nastavit. Samozřejmě tady vidíme název toho klienta, vidíme jeho právní formu, vidíme, jestli je plátce DPH, měsíční, kvartální, identifikovaná osoba, vidíme, jaká integrace pro jaký účetní software byla nastavena z TAXY. Vidíme, jaké bankovní nebo počty bankovních účtů, které jsou napojené do aplikace TAXY.
6. 3:33Vidíme, zda u toho klienta byla nastavená nebo je aktivní komunikace v aplikaci, jak jsem říkala, komunikace mezi účtárnou a klientem, kde si můžete vyměňovat různé postřehy, dotazy. Tady vidíme, jestli byl zprovozněný elektronický archiv, úložiště dokladů. Vidíme, jestli jsme nastavili vytěžování dokumentů. Vidíme, jestli je aktivní schvalování na dokladech. Vidíme, jestli klient chce vystavovat faktury v aplikaci TAXY.