Reporty

Reporty v TAXY pomáhají účetní kanceláři sledovat práci týmu a ekonomiku klientů. Umožňují zobrazit odpracovaný čas účetních, analyzovat vytížení týmu a vyhodnotit výhodnost jednotlivých klientů. Slouží především manažerům a jednatelům k rozhodování na základě dat.

Typické použití reportů

• vyhodnocení ziskovosti klienta (report Výhodnost klientů)
• analýza času stráveného na klientech a aktivitách (reporty Odpracovaný čas, Efektivita týmu)
• kontrola vytížení a plánování kapacity – přehled nabízí stránka Přehled vytíženosti a efektivity

Kde reporty najdete

Reporty jsou v hlavní navigaci účetního rozhraní v sekci Reporty. Otevřete je v aplikaci: https://aplikace.taxy.cz/cs/ucetni/reporty. Po otevření konkrétního reportu můžete filtrovat období nebo vybraného zaměstnance podle toho, co report nabízí.

Reporty týmu

Odpracovaný čas zaměstnanců

Zobrazuje přehled pracovního času účetních podle klientů, aktivit nebo období. Report slouží pro kontrolu vytížení týmu a analýzu času stráveného na jednotlivých klientech.

Efektivita týmu

Ukazuje, na jakých aktivitách pracují členové vašeho týmu. Slouží ke kontrole zaměření práce a k plánování kapacity.

Dostupnost reportů závisí na nastavení kanceláře a oprávněních uživatele. Některé reporty jsou dostupné pouze při aktivní evidenci času.

Reporty klientů

Výhodnost klientů

Porovnání cen a stráveného času – kteří klienti se kanceláři vyplatí. Report je založen na ceně klienta a odpracovaném čase (viz sekce Jak vznikají data v reportech).

Jak vznikají data v reportech

Reporty v TAXY vycházejí především z těchto dat:

• evidence pracovního času účetních (timesheety)
• nastavení cen klientů
• přiřazení času ke klientům

Bez vyplněné evidence času a nastavených cen klientů report nedává smysl nebo bude neúplný. Report Výhodnost klientů například potřebuje jak cenu klienta, tak odpracovaný čas přiřazený ke klientovi.

Související

Přehled vytíženosti a efektivity – kontrola vytížení týmu, plánování kapacity a přehled o čase u klientů.

Role a oprávnění – kdo má přístup k reportům a nastavení kanceláře.

Nastavení kanceláře a týmu – členové týmu, sazby a evidence času.