Automatický výběr schvalovací cesty

Pravidla podle vlastností dokladu vyberou schvalovací cestu, nebo doklad rovnou schválí. Hlavní administrátor schvalování pak nemusí cestu přiřazovat ručně.

Kde to najdu: u klienta Nastavení › Účetní doklady › záložka Klientské schvalování › sekce Pravidla pro automatický výběr schvalovacích cest.

Pořadí rozhoduje

Pravidla se vyhodnocují shora dolů a použije se první, které sedí. Další už se nekontrolují.

• Konkrétní pravidla (dodavatel a částka) dejte nahoru, obecná (jakákoli částka) dolů.
• Pořadí změníte šipkami Posunout nahoru a Posunout dolů a potvrdíte tlačítkem Uložit pravidla.

Příklad: pravidlo „Netcup do 1 000 Kč → Rovnou schválit“ pod pravidlem „Částka > 0 → pan Kuděj“ se nikdy nepoužije. Obecné pravidlo vyhraje dřív.

Otestovat pravidla

Tlačítko Otestovat otevře panel, kde zadáte částku, název nebo IČ dodavatele a typ dokladu. Hned uvidíte vybranou cestu, číslo pravidla, které sedí, a kterými kroky doklad projde. Nic se tím neuloží. Použijte ho po každé změně pravidel.

Podmínky pravidla

• Podmínky jdou nad poli Částka (Kč), Typ dokladu, Středisko, Název dodavatele, IČ dodavatele a Skupina dodavatelů.
• Spojíte je volbou Musí platit vše nebo Alespoň jedna podmínka.
• Částka je včetně DPH v korunách. Doklad v cizí měně se přepočte kurzem ČNB.
• Pozor na hranici: < 1000 doklad za přesně 1 000 Kč nezahrne, <= 1000 ano.

Když žádné pravidlo nesedí

V sekci Když žádné pravidlo nesedí zvolíte, co se stane s ostatními doklady. Platí i bez pravidel.

Související

• Klientské schvalování dokladů
• Schvalovací workflow – částkové limity a skupiny dodavatelů
• Vlastní pravidla vytěžování