Ztrácím čas dohledáváním dokladů
Nejrychlejší cesta je sjednotit, kde doklady hledat, a používat stavy místo ručního dohledávání v e-mailech.
Doporučený postup
- Otevřete klienta v Dokumenty → Všechny.
- Vyfiltrujte si nejdřív podle stavu zpracování.
- Teprve potom dohledávejte konkrétní doklad v detailu nebo ve složce.
Jak si hledání zrychlit
- Kontrolujte nejdřív stav Čeká na schválení klientem a Čeká na potvrzení účetním
- U e-mailově doručených podkladů ověřte sekci Sběrný e-mail
- V detailu dokumentu pracujte s historií a poznámkami místo komunikace mimo systém
Co typicky způsobuje zbytečné dohledávání
- doklady jsou v systému, ale stále v nepotvrzeném stavu
- e-mailové přílohy nejsou potvrzené v Nové ke kontrole
- klient posílá doklady různými kanály bez jednotného postupu
Jak tomu předejít
- nastavte klientovi jasný kanál příjmu dokladů
- sjednoťte práci týmu na filtrech ve stránce Všechny
- průběžně používejte hromadné akce pro kontrolu a potvrzení