Potíže s přenosem do Pohody
Nejčastější situace při přenosu do Pohody a praktický postup kontroly.
Tato stránka je zaměřená na situace, kdy účetní používá napojení na Pohodu a doklady se nepřenášejí podle očekávání.
Nejčastější situace
- doklad není ve stavu Připraveno k přenosu
- doklad je přenesen, ale je v jiné agendě, než účetní očekává
- po přelomu roku chybí číselné řady nebo předkontace
Kontrolní postup pro Pohodu
- Ověřte stav dokladu v Dokumenty → Všechny.
- Pokud doklad čeká na klienta nebo účetní, dokončete nejdřív schválení nebo potvrzení.
- Zkontrolujte typ a podtyp dokladu, hlavně u účtenek.
- Po přechodu na nový rok ověřte období v Pohodě a v TAXY spusťte Synchronizovat všechny číselníky.
Co se může stát v praxi
Doklad nepřejde do přenosu
Doklad není potvrzený, nebo je blokovaný schvalováním klienta.
Doklad je v jiné agendě
Typ nebo podtyp dokladu odpovídá jiné cílové agendě exportu.
Nový rok bez nových řad
V Pohodě není připravené nové období nebo po přepnutí neproběhla synchronizace číselníků v TAXY.
Kde hledat chybu jako první
- stav dokladu v přehledu Všechny
- detail dokumentu před potvrzením
- nastavení číselníků po přelomu roku
- nastavení typu a podtypu dokladu