Příliš mnoho e-mailů od klientů
Pokud doklady chodí do osobních schránek účetních, vznikají duplicity a dohledávání. V TAXY je cílový stav jeden vstupní kanál na klienta.
Cílový postup
- U klienta používejte vlastní sběrnou adresu ve tvaru
{kód}@krabicesdoklady.taxy.cz. - Směrujte klienta na posílání příloh na tuto adresu.
- Pracujte se stránkou Sběrný e-mail, hlavně se záložkou Nové ke kontrole.
- Po potvrzení e-mailu zpracujte doklady standardně v Dokumenty.
Co tím získáte
- doklady nejsou rozptýlené v osobních e-mailech
- u každého dokladu je vidět zdroj Sběrný e-mail
- tým pracuje nad jedním přehledem místo předávání zpráv
Kdy použít mobilní aplikaci
Mobil je vhodný hlavně pro účtenky a doklady z terénu. Pro běžné faktury je pro většinu klientů jednodušší sběrný e-mail.