Nastavení klienta účetní kanceláře

Přepis

Kliknutím na čas video skočí na dané místo.

1. 0:03Dobrý den, vítám vás u dalšího videa, které je zaměřené na nastavení daného klienta. Klienta, kterého si zavedete do účetní kanceláře pro účtování. A jak přidat nového klienta? Buď když se
2. 0:17nacházím tady v základním přehledu na úvodní obrazovce, tak kliknu na tlačítko Přidat, nebo půjdu do nabídky Klienti a dám tady Přidat klienta. Z obou míst se mě to zeptá úplně stejně, jestli chci přidat jenom jednoho klienta, nebo celou sadu klientů. Pokud mám nový nástroj a potřebuju tam dostat víc klientů najednou, tak můžete jít tady přes Více klientů najednou, kde to zadáte tabulkově, to vám můžu ukázat. Ideálně přes ARES, takže si sem prostě zkopírujete ta IČO a pak dáte Doplnit z ARES a ono se dotáhnou všechny informace.
3. 1:03Nebo když půjdeme po jednom, tak tady zadáme IČO a už jsem v základním nastavení, které si teď ukážeme.
4. 1:19Máte víc možností, jak se na toho klienta prokliknout. Já bych doporučovala klávesovou zkratku Cmd + K nebo Ctrl + K. Tady zadáte toho klienta, a když stisknete tabulátor, tak se vám tady objeví možnosti, na které můžete kliknout, a nás zajímá Nastavení. Stejně tak byste mohli jít tady přes sekci Klienti a dát tady Nastavení a dostanete se na stejnou podstránku. Tady vlevo máme základní menu, které si teď společně projdeme.
5. 1:52V základních údajích je potřeba hlavně správně zadat IČO. IČO proto, aby se natáhly údaje, které jsou zveřejněné v ARESu, aby se dotáhly sem do TAXY, jako je název, DIČ i jestli je klient plátce DPH. Tyhle informace jsou tedy vyplněné automaticky na základě doplněného IČO. Doporučuju to určitě zkontrolovat. A potom je důležité si vyhodnotit, co vlastně pro toho klienta zpracovávám za služby.
6. 2:22Tady je typ vedení. Budeme se bavit asi o s. r. o., právnických osobách a vedení účetnictví, ale myslíme tady i na fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci nebo mají výdaje paušálem nebo mají paušální daň. A potom si musíme ještě vydefinovat, co klientovi poskytujeme za služby. A hlavně z pohledu daní, protože to, jakou tady určíte daň, kterou pro něj zpracováváte, má potom vliv na vytváření automatického úkolovníku na daném klientovi. Tak doporučuju si tohle nastavení projít pečlivě, abyste potom neměli moc práce s nastavením úkolů a mohli jste využít automatizace, které k tomu slouží.