Sloupce v tabulkách dokladů
Kdo jaké sloupce v tabulkách dokladů vidí — vlastní nastavení, výchozí sloupce kanceláře, sloupce klienta a složky.
Sloupce v Inboxu, složkách i Trvalých dokumentech si každý upraví pro sebe. Administrátor k tomu nastaví výchozí sloupce pro celou kancelář a účetní může nastavit sloupce pro konkrétního klienta.
Kde to najdu: ozubené kolo Nastavení sloupců vpravo nad tabulkou dokladů. Přehled všech nastavení je v Moje kancelář › Sloupce dokladů.
Moje sloupce
- Klikněte na ozubené kolo nad tabulkou.
- Zaškrtnutím sloupce zapnete, přetažením změníte pořadí. Automaticky srovnat šířky přizpůsobí šířky obsahu.
- Změna platí hned a jen pro vás, u všech klientů a složek.
Nastavení je zvlášť pro tři pohledy: Inbox, Složky a přehledy a Trvalé dokumenty. Tlačítkem Obnovit výchozí kanceláře se vrátíte k sloupcům kanceláře.
Sloupce kanceláře, klienta a složky
| Úroveň | Kdo nastavuje | Kde | Pro koho platí |
|---|---|---|---|
| Výchozí kanceláře | administrátor | Moje kancelář › Sloupce dokladů, nebo u tabulky Nastavit jako výchozí pro kancelář… | zvlášť pro účetní a pro klienty, kteří si sloupce sami neupravili |
| Sloupce klienta | účetní | u tabulky klienta Nastavit sloupce pro tohoto klienta… (Inbox, Složky a přehledy) | účetním i klientovi, kteří si sloupce neupravili |
| Sloupce složky | účetní | v Trvalých dokumentech Nastavit sloupce pro tuto složku… | všem v této složce a jejích podsložkách, i přes vlastní nastavení |
Když administrátor změní výchozí sloupce, kolegové s vlastním nastavením uvidí nabídku Převzít nebo Nechat moje.
Pozor
- Vlastní nastavení má přednost před výchozími sloupci kanceláře i klienta. Kdo chce zpátky výchozí, použije Obnovit výchozí kanceláře.
- Klienti a složky s vlastními sloupci jsou vypsaní dole na stránce Sloupce dokladů. Tam je tlačítkem Zrušit vrátíte k výchozím.
- Šířky sloupců si nastavuje každý sám, i ve složce s vlastními sloupci.
Užitečné sloupce: Číslo dokladu (vytěžené z dokladu), Štítky, Způsob nahrání, Předkontace, Členění DPH, Autor a datum přijetí nebo odpočtu DPH (název podle účetního programu klienta).