Kontakty kanceláře
Evidence obchodních kontaktů účetní kanceláře — přidání, úprava a deaktivace kontaktu a rychlé vyhledání přes Ctrl+K.
Stránka Klienti → Kontakty slouží jako evidence obchodních kontaktů kanceláře — osob, se kterými jednáte u klientů i mimo ně. Kontakt nemusí být uživatelem TAXY, jde o vizitku se jménem, telefonem, e-mailem a vazbou na účetní jednotky.
Práce s kontakty
- Přidání kontaktu — tlačítkem na stránce Kontakty vyplníte jméno a kontaktní údaje.
- Úprava kontaktu — u existujícího kontaktu zvolte Upravit kontakt a změňte údaje.
- Deaktivace kontaktu — kontakt, který už není aktuální, deaktivujete volbou Deaktivovat kontakt. Nezmizí ze systému, jen se přestane nabízet.
Rychlé vyhledání kontaktu
Kontakty najdete i přes rychlé vyhledávání Ctrl+K (Cmd+K na Macu) — stačí začít psát jméno a u kontaktu uvidíte telefon, e-mail a účetní jednotky, ke kterým patří. Hodí se, když potřebujete rychle zavolat protistraně a nechcete opouštět rozdělanou práci.