Karta klienta a historie aktivit

Stránka Přehled klienta (karta klienta) je vstupním bodem ke každé účetní jednotce. Na jedné obrazovce vidíte kontakty, využívané služby, vlastní pole, klíčová čísla měsíce i poslední dění. Odsud se dostanete na úplnou historii aktivit klienta.

Hlavička karty

Pod názvem klienta jsou kontaktní údaje, režim nastavení a popis klienta. Řádek Využívané služby ukazuje aktivované moduly a napojení (například Vytěžování dokumentů, Fakturace nebo napojený účetní program).

Pokud má klient přiřazenou péči, zobrazuje se řádek Kdo se o klienta stará — u každé role barevný odznak uživatele, celé jméno uvidíte po najetí myší. Na první pohled tak víte, kdo je hlavní účetní a na koho se s klientem obrátit.

Vlastní pole

Blok Vlastní pole zobrazuje hodnoty polí, která si kancelář ke klientům definovala — každé pole jako kompaktní chip s hodnotou. Odkaz Spravovat vede na správu vlastních polí. Blok je umístěný nad přehledovými boxy, takže důležité interní údaje (typ spolupráce, poznámky k fakturaci a podobně) máte hned po otevření karty.

Poslední aktivita

Widget Poslední aktivita v pravém sloupci ukazuje miniaturní časovou osu posledních událostí. Vedle typu události je barevný odznak autora — po najetí myší uvidíte jméno a roli. Poznámky se zobrazují včetně textu.

Tlačítko více v hlavičce widgetu otevře úplnou historii klienta.

Historie klienta

Stránka Historie klienta skládá do jedné svislé časové osy všechno, co se u klienta v TAXY stalo — od nahraných dokladů přes úkoly a platby až po změny nastavení. Události jsou seskupené podle dnů („Dnes", „Včera", konkrétní datum) a větší dávky stejných událostí jdou rozbalit jedním klikem.

Osa nabízí:

• Filtr kategorií — barevné zaškrtávací štítky Dokumenty, Úkoly, Podklady, Platby, Faktury, Helpdesk, Poznámky, Nastavení a Přenosy do účetnictví. Ve výchozím stavu jsou zapnuté všechny.
• Filtr původce — select vedle nadpisu s volbami Vše, Klient, Kancelář a Systém. Rychle tak oddělíte, co udělal klient a co kancelář nebo automatika.
• Přenosy dokumentů a Přenosy banky — tlačítka vpravo nahoře vedou na historii přenosů do účetního programu.

U dokladů osa ukazuje název souboru, tag typu dokumentu, částku s měnou a protistranu. Najetím na název se otevře náhled dokladu, u dokladů došlých e-mailem je odznak E-mail s obsahem původní zprávy. Kliknutím se detail dokladu otevře přímo nad historií — po zavření zůstanete na místě, kde jste byli.

Kdo historii vidí

Historie aktivit je interní pohled kanceláře — obsahuje i data, která klientům nepatří (poznámky, nastavení, přenosy). Klientským uživatelům se proto nezobrazuje. Soukromé poznámky vidí v ose jen jejich autor.

Osa zatím nepokrývá úplně všechno — například upomínky k podkladům a přihlášení klienta se v ní neobjevují.