Stavy dokladů
Co znamenají stavy úhrady a schválení v tabulce dokladů a co najdete v detailu dokumentu.
Ve sloupcích tabulky dokladů vidíte, jestli je doklad zaplacený a schválený. Kliknutím na název otevřete detail.
Kde to najdu: Dokumenty, sloupce Stav úhrady a Schválení. Sloupce si zapnete ozubeným kolem nad tabulkou.
| Sloupec | Hodnoty |
|---|---|
| Stav úhrady | Neuhrazeno, Neuhrazeno a po splatnosti, Částečně uhrazeno, V platbě (zařazeno do platebního příkazu), Zaplaceno |
| Schválení (jen se zapnutým schvalováním) | Nastavuje se schvalování, Čeká na klienta, Vráceno k opravě, Čeká na účetní, Zamítnuto, Schváleno, Neschvaluje se |
| Typ dokumentu | když chybí, je u dokladu tlačítko Určit typ |
V Inboxu písmeno V znamená, že je doklad vytěžený, a S, že je schválený.
Detail dokumentu
- Údaje: typ dokumentu, platba (QR kód, tlačítko Uhradit, propojení s pohybem na účtu), hlavička, položky a rekapitulace. Změny uložte Uložit změny, pokud vám účetní úpravy nezakázala. Víc v Přehledu plateb.
- Poznámky pro vás i účetní, Přílohy (přidáte ručně nebo přijdou se sběrným e-mailem), Historie změn.
- Modrý štítek ISDOC znamená, že soubor má datovou vrstvu a TAXY ho načte bez vytěžování.
Pozor
- Hláška „Dokument byl vytěžen, ale nebyl ještě zkontrolován účetním.“ znamená, že údaje zatím nikdo nepotvrdil.
- Předmět fakturace upravíte v tabulce i v detailu v okně Upravit předmět fakturace.
- Když se náhled PDF nezobrazí, povolte zobrazení PDF v nastavení prohlížeče.