Schvalování dokladů
Jak schválit, zamítnout nebo vrátit doklad k opravě na Přehledu, v detailu dokladu a v mobilní aplikaci.
Když u vás účetní zapnula schvalování, doklady na vás čekají, než s nimi začne pracovat. Schvalování nemáte? Požádejte o něj účetní v Komunikaci.
Kde to najdu: Přehled › Dokumenty ke schválení mnou. V Dokumentech ukazuje stav sloupec Schválení.
- U dokladu klikněte na ✓ (Schválit), ✗ (Zamítnout) nebo Vrátit k opravě. Víc dokladů najednou vyřídíte zaškrtnutím a tlačítkem Schválit (N) nebo Zamítnout (N).
- Při zamítnutí napište důvod, bez něj to nejde. Při vrácení popište, co je na dokladu potřeba opravit.
- Doklad zmizí ze seznamu. Další schvalovatel nebo účetní ho uvidí v TAXY.
V detailu dokladu
Tlačítkem Zobrazit otevřete detail. V sekci Klientské schvalování vidíte schvalovací cestu a tlačítka Schválit, Zamítnout a Vrátit k opravě údajů. Při zamítnutí vyplňte Důvod zamítnutí a klikněte na Odeslat zamítnutí. Vytěžené údaje můžete v detailu upravit, pokud to účetní nezakázala.
Pozor
- Vráceno k opravě není zamítnutí. Po opravě dokladu se schvalování spustí znovu.
- Schvalovací cestu (kdo a v jakém pořadí schvaluje) mění jen administrátor schvalování tlačítkem Upravit schvalovací cestu.
- E-maily: denní souhrn dokladů ke schválení chodí vždy, další upozornění podle nastavení od účetní, viz Notifikace schvalování.
V mobilní aplikaci
V sekci Dokumenty ke schválení mnou jsou u dokladu tlačítka Zamítnout, Rovnou schválit a Zobrazit.
