Nahrávání dokladů

Doklady pošlete účetní nejsnáz e-mailem na sběrnou adresu, účtenky mobilní aplikací, nebo je nahrajete na webu. Měsíční složku vybírat nemusíte, doklad si zařadí účetní.

Kde to najdu: Dokumenty › Inbox, modré tlačítko + vedle nadpisu Dokumenty. Na Přehledu je pole „Nahrajte faktury a účtenky do Inboxu“.

1. Klikněte na + a vyberte soubory z počítače, nebo je myší přetáhněte na stránku.
2. Doklady se objeví v záložce Vše. TAXY je sám vytěží.
3. Až je účetní zpracuje, uvidíte je v záložce Odeslané účetnímu a později Archivované.

Najednou jde nahrát nejvýš 1000 souborů. Podporované jsou PDF, obrázky (JPG, PNG, HEIC), Word, Excel, ISDOC a ISDOCX. Soubor, který už v TAXY je, aplikace označí jako duplicitní.

Sběrný e-mail a mobil

• Sběrný e-mail najdete v záhlaví Inboxu (ikonou ho zkopírujete) a na Přehledu. Pošlete na něj fakturu v příloze, víc faktur v jednom e-mailu nevadí. Neprojde faktura jen v textu e-mailu, odkaz na úložiště (WeTransfer, Google Drive) ani soubor s heslem. Celý přehled je v katalogu modulů.
• Mobilní aplikace: doklad vyfoťte nebo vyberte z galerie, případně přidejte poznámku. Doklad jde do Inboxu stejně jako z webu, viz Mobilní aplikace.

Nahrání do konkrétní složky

• Do složky v Účetním archivu doklad nahrajete jen tehdy, když to účetní povolila. Doklad stejně projde Inboxem a do složky se zařadí po zpracování. Složky bez + hlásí „Do této složky nelze nahrávat soubory.“
• Do podsložek Trvalých dokumentů (smlouvy, plné moci…) nahrajete vždy. Do kořene Trvalých dokumentů ani Účetního archivu nahrávat nejde.

Pozor

• Používáte klasické složky bez Inboxu? Vyberte v levém panelu složku a nahrajte do ní tlačítkem +. Pokud se po nahrání zobrazí okno Určit typ dokumentu, vyberte typ, nebo ho zavřete a určete později.
• Detail dokladu otevřete kliknutím na název. Najdete v něm vytěžené údaje a záložky Údaje, Poznámky, Přílohy a Historie.

Více v článku Nejčastější chyby při nahrávání.