Nevím, jestli je doklad v pořádku

Když si nejste jistí, co se s dokladem právě děje, stačí zkontrolovat jeho stav a poslední aktivitu. Podle toho poznáte, jestli je potřeba něco doplnit z vaší strany, nebo už čekáte na účetní.

1. Otevřete detail dokladu

V aplikaci otevřete Dokumenty a vyhledejte konkrétní doklad.

• použijte vyhledávání podle částky, dodavatele nebo data
• otevřete detail dokladu kliknutím na řádek
• zkontrolujte pole Stav

2. Co znamenají nejčastější stavy

• Nový nebo ke kontrole: doklad je nahraný, ale ještě není potvrzený
• Čeká na doplnění: chybí údaj, příloha nebo upřesnění
• Zpracovává se: systém doklad vytěžuje nebo validuje
• Připraveno: doklad je připravený pro další účetní krok
• Zamítnuto: doklad byl vrácen, v detailu bývá uveden důvod

3. Když stav stojí příliš dlouho

Pokud se stav nemění déle než obvykle:

1. otevřete detail dokladu a zkontrolujte poslední komentář
2. ověřte, že je nahraná správná a čitelná příloha
3. doplňte chybějící údaje, hlavně datum, částku a typ dokladu
4. uložte změny a znovu zkontrolujte stav

Co dělat, když problém trvá

• nahrajte doklad znovu ve vyšší kvalitě
• přidejte poznámku, co přesně je potřeba zkontrolovat
• pokud je doklad urgentní, kontaktujte účetní a pošlete odkaz na detail dokladu

Související návody

• Nevím, co už jsem účetní poslal
• Nemám přehled o platbách
• Proč vidím duplicitní nebo chybějící doklady