Nevím, co už jsem účetní poslal
Jak zkontrolovat, které doklady jste už odeslali a které ještě chybí.
Když posíláte doklady průběžně, je snadné ztratit přehled. Tento postup vám pomůže rychle ověřit, co už je v systému a co je potřeba ještě doplnit.
1. Otevřete přehled všech dokladů
V klientské části otevřete Dokumenty a přepněte se do přehledu Všechny.
- nastavte období, které chcete kontrolovat
- seřaďte doklady podle data nahrání
- podle stavu poznáte, co je už zpracované
2. Zkontrolujte, co bylo opravdu odesláno
U každého dokladu ověřte:
- název nebo číslo dokladu
- datum nahrání
- přiložený soubor
- aktuální stav
Pokud je doklad v systému, ale bez přílohy nebo s chybnou přílohou, berte ho jako nedokončený.
3. Najděte chybějící doklady za období
Nejrychlejší je porovnat seznam dokladů v TAXY s vaším interním seznamem nebo e-mailovým odesláním.
- označte si doklady, které v období chybí
- nahrajte je hromadně nebo jednotlivě
- po nahrání zkontrolujte, že jsou v přehledu vidět
Co dělat, když si stále nejste jistí
- vytvořte si v názvu složky nebo štítku jasné období
- nahrávejte doklady průběžně, ne jednorázově na konci měsíce
- po každém nahrání zkontrolujte počet dokladů v přehledu