Webinář: Novinky v TAXY, říjen 2026

Přepis

Kliknutím na čas video skočí na dané místo.

1. 0:02Já vás vítám na dalším webináři. Máme tady teďko tentokrát říjnový webinář, přestože už je 5. Listopadu. Udělali jsme to kvůli tomu, že na konci října po e posledních vlastně po posledním DPH byly prázdniny podzimní, takže e myslím si, že takhle to bude jednodušší a bude lepší účast. Vidím, že vás je tady rekordně hodně a ještě se další a další připojujou, takže mám z toho radost a pojďme se teda podívat mimořádně v listopadu na nové novinky. Já tady začnu sdílet prezentaci a ukážu vám, co tam všechno máme. Myslím si, že dneska toho bude docela dost. Budu se to klasicky stačit snažit stihnout relativně rychle, ale počítejme, že to asi okolo té hodinky trvat určitě bude moct.
2. 0:52Pojďme, pojďme na to. E, zase jako klasicky se v takovémto webináři, který je o novinkách pro naše stávající zákazníky, podíváme na to, co se stalo za poslední měsíc, co máme v plánu udělat ještě během příštích pár dní a co máme v plánu udělat během příštích pár týdnů nebo měsíců. A na konci se podíváme na vaše dotazy. Klasicky můžete do pravé strany, do proužku vpravé napravo vkládat svoje dotazy a já na konci se budu snažit je zodpovědět. Ty, které stihnu co nejvíc. Kdyby se nějaké nestihly, povodpovídám ještě postupně během dne emailem. Pojďme na to. Pojďme na tu
3. 1:29nejzajímavější část. Eh, v tomto měsíci jsme udělali hodně takových drobných vylepšení a potom i několik větších kamenů, o kterých jste nám říkali už v posledních měsících nebo aspoň týdnech. Jedním z těch větších je přehled fakturace, kdy můžete vidět eh vlastně hlídání limitu a můžete vidět vy i vaši klienti, jak jsou na tom z hlediska vystavených faktur. Takže tady prostě můžete vidět, kolik kolik se vyfakturovalo, kolik bylo přijato, vlastně zaplaceno, kolik eh peněz zase ještě čeká na zaplacení klient eh těch klientů, těmi jejich klienty pro ty vaše klienty. Jo, takže přesně tady vidíte eh hlídání a je to je to vlastně taková věc, kterou e Fakturoid, iDoklad a takovýhle systémy mají běžně a u nás to ještě chybělo. Zároveň vy nebo klient můžete vidět eh e vlastně takový jako varování eh pokud by e jejich fakturace je přibližovala k tomu, aby se museli stát platcem DPH. Můžou dostat varování při 80, 90 nebo 100 % limitu, stejně tak při nějakým výhledu, když bude vidět vlastně nějaká trakce, která by k tomudlenctomu dávala příčinu, že se opravdu stanou plátcem DPH. Prostě takový hlídání.
4. 2:47Pojďme dál. Upomínky faktur. Zůstáváme ještě u funkce vystavování faktur vašimi klienty nebo vámi můžete už jim nastavit plnohodnotné upomínky automatické. Ty upomínky jdou nastavit velmi detailně pro různé pro různé odběratele nebo případně pro celý účet. Můžete tam nastavit jak chcete, aby často chodili, po jaké době. Jestli chce, můžete tam nastavit i jestli třeba přijde upomínka nebo ještě připomínka k zaplacení ještě předtím, než to bude upomínka, že není faktura zaplacená a případně tam můžete nastavit i poděkování po úhradě. Aby měly tyhlencty automatické upomínky smysl, tak je potřeba, aby měl klient automaticky propojenou banku, jo, přes to přes to naše API, pokud pokud to nebude mít, tak vlastně ty upomínky automatické postrádají trošku smysl, protože my nebudeme vědět, jestli to je zaplacený nebo ne. Na druhou stranu i v tom případě může klient nebo vy eh jít do detailu faktury a odeslat upomínku manuálně, jo? Jenom prostě zklikne se tam a odešle se upomínka s s PDF tý faktury. Takže jde to i jde to i kdyby nebyla jako připojená banka, ale ne automaticky.
5. 3:55Pokračujeme dál. Faktura vypadá jako vaše. Můžete si e určit e zase zase eh v těch vystavených fakturách barvu. Barvu, jak jak ta faktura bude vypadat. E, můžete je hromadně odeslat emailem, e, můžete, e, si určit v modulu fakturace i vlastní sloupečky. Takže zase tolencto jako pokračuje v tom, že jsme teďko pracovali v poslední měsíci výrazně na tý funkcionalitě vystavování faktur. Bankovní účty na faktuře a výchozí za účtování. U těch vystavených faktur, pořád jsme pořád jsme u těch u těch vystavených faktur, tak můžete jednoduše určit vy jako účetní těm klientům výchozí zaúčtování, takže tam můžete vidět e nebo nastavit tomu klientovi, jaký tam pak chcete, případně střediska, předkontace, zakázky, činnosti a tak dál. A ono se to bude automaticky brát na ty na ty další. Dřív to totiž fungovalo tak, že když klient vystavil fakturu, tak my vlastně jsme se pořád podívali na podobný vystavený faktury od toho klienta a zaúčtovalo se to až v dalším kroku při přenosu do účetního programu, tudíž když vám se to dostalo, ale nebylo to tam automaticky. Teď tam můžete dát to pravidlo, že to bude prostě natvrdo a použije se to, ať ať tam prostě budete mít e cokoliv.
6. 5:11Tak pojďme se teďko dostat pryč od finan od od fakturace a pojďme se podívat už na další funkci, kterou jsme spustili. Já jsem dělal asi před třemi týdny nebo měsícem webinář, který se specializoval přímo na finanční reporty. Takže kdyby vás zajímal finanční reporting jako takový víc do hloubky pro vaše klienty, doporučuju se podívat na něj. Eh, je to v blogu na našem naší hlavní stránce taxy.cz se všema informacema, záznamem. Eh i i s jednotlivými odkazy na části toho videa, kde se zrovna co probíralo. Ale když už jsme, když už jsme tady, tak i tak bych jako ukázal nějaký zjednodušený eh ukázku, protože todlencto je fakt docela jako promakaný a docela docela složitý. Takže já si dovolím tady nasdílet obrazovku.