Rozesílání finančních reportů
Jak klientovi poslat finanční report e-mailem jednorázově nebo pravidelně každý měsíc či čtvrtletí, se schválením a přehledem za celou kancelář.
TAXY umí klientovi posílat finanční reporty do e-mailu, jednorázově nebo pravidelně. Report jde jako PDF nebo XLSX v příloze. Před odesláním se data samy načtou z účetnictví.
Nová rozesílka
Kde to najdu: u klienta Finanční reporty › Nastavení › Odesílání reportů e-mailem › Nová rozesílka. Ze sdílení u otevřeného reportu se sem dostanete přes Nastavit automatické odesílání.
- Co se posílá: vyberte report, formát (PDF, XLSX, obojí) a pohled, například Po měsících od začátku roku. Přes Přidat report přidáte další přílohu.
- Komu: vyberte uživatele nebo kontakty klienta. Každý příjemce dostane vlastní e-mail.
- Kdy: Měsíčně nebo Čtvrtletně, den v měsíci a čas.
- Jak odeslat: zvolte režim, viz tabulka.
- Klikněte na Uložit a poslat ukázku mně, ať vidíte, co klient dostane, nebo rovnou Uložit rozesílku.
| Režim | Kdy report odejde |
|---|---|
| Automaticky v den odeslání | samo v nastavený den, s čerstvými daty z účetnictví |
| Až zveřejním data za celé období | až posunete Klient vidí data do na konec období |
| Až po mém schválení | přijde vám upozornění s náhledem a odešle se po schválení |
Na co si dát pozor
- Příloha je vždy v klientském pohledu, jen s daty do Klient vidí data do.
- Data se začnou načítat 90 minut před termínem. Když se nenačtou, report neodejde. U klienta napojeného přes konektor v kanceláři se pošle jen s daty načtenými za posledních 24 hodin, takže před termínem spusťte synchronizaci.
- Rozesílku jde pozastavit nebo zrušit. Po obnovení se zmeškané termíny nedohánějí.
- V záložce Historie odesílání vidíte, komu a kdy report odešel.
Jednorázové odeslání
U otevřeného reportu klikněte na ikonu sdílení a zvolte Odeslat na e-mail. Vyberete příjemce, předmět, text a formát přílohy. Klient sám může report jen stáhnout jako PDF nebo XLSX.
Přehled za celou kancelář
Kde to najdu: Klienti › Rozesílání reportů.
- Vidíte rozesílky všech klientů, další a poslední odeslání.
- Rozesílky v režimu Až po mém schválení schválíte hromadně tlačítkem Schválit a odeslat vybrané.
- Pro další klienty zkopíruje rozesílku dalším klientům. Adresy příjemců se nekopírují, každý klient dostane reporty na své lidi.
Vzhled e-mailů
V Nastavení služeb › Finanční reporty › Nastavení vzhledu zvolíte Šablonu e-mailu (Základní šablona TAXY nebo Čistý text) a E-mail pro odpovědi pro celou kancelář. Logo v PDF nastavíte u klienta v Nastavení › Vzhled PDF exportů.
Související
- Finanční reporty – reporty, období a přístup klienta
- Rozpočty, čerpání a fondy