Základní nastavení účetní kanceláře

Přepis

Kliknutím na čas video skočí na dané místo.

1. 0:03Dobrý den, vítám vás u dalšího videa, kde si ukážeme nastavení účetní kanceláře. Já se nacházím tady v tom základním
2. 0:11menu, tady mám úvodní dashboard a tady bych měla vidět záložku Moje kancelář. A jako první, co si musím nastavit, je tým, aby měli přístup do aplikace TAXY a aby v ní mohli pracovat. Předtím, než pozvete ty svoje kolegy, tak bych doporučovala si uživatelské role. Protože když chcete založit konkrétního člověka, tak je dobré mu tu roli přiřadit. My už tady máme nějaké systémové role založené. Tady je administrátor, účetní manažer, HR. Samozřejmě je to na vás, jak si tohle nastavíte. Může to být úplně libovolné. Můžete mít junior, senior. Můžete mít samostatné účetní.
3. 0:55Opravdu můžete mít mzdovku. Můžete mít daňaře. Opravdu těch rolí tam je celá řada. V podstatě když tady přidáme nějakou novou roli, dáme třeba junior účetní. Tak za co je zodpovědný junior? Junior účtuje prvotní doklady, páruje banku. Tady můžeme napsat, že to jsou faktury přijaté, faktury vystavené, banka, účtenky.
4. 1:31Párování, příkazy může dělat. Platební příkazy. Takže si tady můžete vypsat, za co ten člověk je zodpovědný a potom můžete nastavit oprávnění, co vidí, co uvidí v těch daných modulech. Takže co se týká timesheetu odpracovaných časů, tak u pozic, které jsou nižší než manažerské, tak je dobré tady mít jenom ty vlastní, stejně tak u správy uživatelů, což je správa těch kolegů, případně správa klientů, tak ideálně aby měli nastavené jenom to svoje, aby nemohli vidět těm ostatním kolegům. U manažerských rolí je dobré tady dávat, aby viděli celý tým. Potom samozřejmě můžeme nastavit i víc entit v rámci účetní kanceláře, pokud se jedná o nějaký holding, že mám třeba s. r. o. na účetnictví, mám s. r. o. na daně atd., ale tím se tady zabývat úplně nebudeme.
5. 2:31Potom se můžeme podívat tady na správu těch uživatelů, takže má v rámci, když je to manažer, tak má nějaký tým pod sebou a nebo oddělení, jak jsme to tady nazvali, stejně tak může spravovat klienty, buď v rámci nějakého týmu nebo entity. Ale to už je celkem pokročilé nastavení, kterým se tady nebudeme zabývat úplně dopodrobna. V případě, kdy máte vytvořené role,
6. 2:59tak je dobré jít pozvat kolegy z týmu. Když si tady kliknu na ten můj tým, můžu pozvat nového člena týmu tady přes to tlačítko, ale ukážeme si, co je potřeba vám u všeho nastavit. Vidím, že tady mám Jakuba Dvořáka, mám tady jeho pracovní e-mail s doménou mojí účetní kanceláře, přiřadím mu roli, vidím, že Jakub je samostatný účetní, vidí do všech klientů. Tady můžete dát jenom vybrané klienty, pokud chcete, aby ten váš účetní viděl jenom konkrétní klienty, aby ho nerušilo to, že vidí klienty z jiného týmu, tak tady můžete vybrat, jaké klienty tady zaškrtáte, k jakým klientům má přístup a na základě těch klientů uvidí veškeré údaje.