Webinář: Novinky v TAXY, srpen 2026

Přepis

Kliknutím na čas video skočí na dané místo.

1. 0:02Dobrý den, já vás zdravím u našeho dalšího, tentokrát už druhého webináře s novinkami, které se udály v TAXY za poslední měsíc. Jsem rád, že vlastně už můžu říct, že už to není první, že to není nějaký experiment, ale že už se dostáváme do nějaké řady těchto webinářů, kdy vlastně jenom abych to ještě zopakoval, jak to od minulého měsíce bude fungovat s novinkami, že každý měsíc zhruba někdy mezi 10. a 18. vám prostě řekneme tady na 45minutovém až hodinovém webináři, co se stalo v TAXY nového, abyste se mohli podívat na ty novinky, a vyslechnout si to, případně se na cokoliv doptat. Super, vidím, že už je tady velká účast. Začali jsme před minutkou a je to krásné. Tak kromě toho máme ještě jednu sérii webinářů, kdy jednou měsíčně vždycky uděláme webinář na nějaké konkrétní téma. Třeba tento měsíc to bude pozítří webinář od 10 na téma organizace účetní kanceláře. Takže tam budeme ukazovat pokročilé funkce v TAXY na to, jak organizovat kancelář, komunikovat s klienty a tak. Pokud jde o novou funkci a už třeba něco z toho používáte, tak my to budeme říkat i tady na těch měsíčních webinářích s novinkami, že tam vlastně budeme dávat víc věcí celkově. Ale pokud byste se zajímali o tohle téma organizace kanceláře a chtěli slyšet novinky, tak určitě doporučuju se i pozítří přihlásit na ten webinář, protože tam půjdeme víc do hloubky na ty funkce, které se týkají organizace.
2. 1:40Zároveň tyto webináře, které děláme teď dneska, tak jsou jenom pro naše současné uživatele, zatímco ten pozítří, tam se vlastně může přihlásit úplně kdokoliv. Tak jo, pojďme rovnou na to, ať to stihneme. Věřím, že to budeme mít zhruba půlhodinku, 45 minut. Pokud byste měli hodně dotazů, tak třeba hodinku maximálně. Po pravé straně můžete klasicky psát dotazy, pokud vás cokoliv napadne, zeptejte se a já to na konci zodpovím. Případně se třeba občas podívám i během toho, co budu prezentovat, a zkusím to zodpovědět.
3. 2:15Nejdřív se teda podíváme na klasické novinky, co se stalo. Pak mrkneme na to, co by se mělo stát v příštích týdnech a na konci zodpovím ty otázky.
4. 2:28Pojďme se podívat na první věc. Vylepšená karta klienta a časová osa aktivity. Tak když se podívám takhle na stránku s detailem klienta, na kterou se dostanete tak, že kliknete v tabulce Klienti na název toho klienta. Případně můžete, opět opakuju, zkratku Ctrl + K, moje nejoblíbenější věc v celé aplikaci, Ctrl + K nebo Cmd, kdybyste měli Mac. A pak napíšete jméno klienta, Enter a jste na téhle stránce. Strašně to zrychlí práci. Tak teď vidíte, že tady po pravé straně máte tu novou sekci Poslední aktivita. Je to super v tom, že tam vlastně přesně uvidíte, co se pro daného klienta stalo naposled. Je to seřazené od nejnovějších věcí a je tam úplně všechno, co se stalo a týká se toho klienta. Takže klient vám schválil nějaký doklad, klient nahrál doklad, někdo z vaší účetní kanceláře zkontroloval doklad, že je správně vytěžený, a přenesl ho do účetního programu, nebo třeba někdo udělal úkol v úkolovníku, který se týkal toho klienta. Zapíše se to tady a vy prostě uvidíte všechno. Takže máte to takovou auditní stopu. Já to tady ještě, podíváme se na to ještě, jak to vypadá přesně.
5. 3:42Tak teď to takhle sdílím ještě živě. Tak tady je tahle sekce a můžete to ještě rozkliknout, tady takhle kliknout na tlačítko Více a dostanete se tady na novou stránku Historie klienta a tady vidíte prostě takovou časovou osu, co se kdy stalo. Vidíte tady kdo přesně, tady vidíme, že někdo z účetní kanceláře změnil nastavení modulů. Můžu to rozkliknout, že tady někdo nahrál nějaký doklad. Můžete na to najet myší, on se ukáže. Můžete si rozkliknout, prostě opravdu auditní stopa všeho, co se týká klienta. Můžete si i tady nahoře rozklikávat jednotlivé věci a to je také jako filtr. Kdyby vás zajímaly jenom poznámky, tak to můžete prostě si tady ten filtr vyklikat. To, na co jste byli zvyklí doteď, mít tam speciální podstránku na auditní logy s přenosy dokumentů do účetního programu a nebo přenosy bankovních transakcí do účetního programu tady vpravo nahoře, tak to tady pořád je. Na to pořád můžete kliknout a jsou to dvě vlastně oddělené stránky, kde máte technicky, pokud by se něco nepřeneslo do té POHODY, ABRY nebo do dalších, tak tady je to úplně prostě všechno k tomu, co se dá najít.
6. 4:45Většinou to pomáhá pak nám, abychom zjistili třeba, kde se stala chyba, ale pořád to tady prostě zůstalo. Tak další věc, která se tohohle týká, když se podíváme tady na tu stránku Přehled klienta, tak tady máme zajímavou funkci, takzvaná vlastní políčka. Vy si tady teď můžete určit ke každému klientovi vlastně libovolná políčka a vyplňovat je u něj. Já tady třeba takhle podívám se do sekce Moje kancelář. Tady je takhle nahoře odkaz Vlastní pole klientů a můžete si tady dát nějaké pole, třeba nevím, „Nabídnuty více služby“, něco takového, vlastně úplně cokoliv, že vám klient předal podklady za minulý rok, že jste mu odeslali nějaké hlášení, že jste pro něj udělali to a tamto, že jste prostě úplně cokoliv. Tady si vyberete typ pole, je to text, číslo. Já tady dám zaškrtávátko.