Vytěžování dokladů v praxi

Přepis

Kliknutím na čas video skočí na dané místo.

1. 0:03Dobrý den, vítám vás u dalšího videa na téma ukázka vytěžování faktur. Teď jsme v základním přehledu, kde můžete vidět přímo na klientech poslední, nejnovější soubory, které byly nahrané. Můžete si to tady seřadit od nejnovějšího a vidíte, kdy byly nahrané. Já mám tady před dvěma minutami. Odkáže vás to rovnou do dokumentů konkrétního klienta. Vidíme, že jsme tady přes sekci Klienti v konkrétním klientovi TechFlow a jsme v sekci Dokumenty. Tady vidíme strom dokumentů po levé straně, kde se dokumenty řadí do konkrétních složek. Když teď klikneme na Dokumenty, uvidíme tady všechny, které máme. Já jsem si před chviličkou nahrála tyhle poslední tři dokumenty, abych ukázala vytěžení konkrétně na nich. Tady vidíte flow na tom dokladu, to znamená: na kontrolu účetní tady čeká sedm dokladů. Čeká na klienta znamená, že je tam nastavená schvalovací flow, kdy je potřeba, aby se klient přihlásil a schválil fakturu nebo na ní něco doplnil, třeba středisko, zakázku. A potom je tady stav K přenosu, kdy faktury čekají na přenos do účetního softwaru. Tady většinou je nastavená automatizace, ale někdo si to může přenášet sám. Doporučujeme tento krok vynechat. Proto, aby vám tohle všechno fungovalo a využili jste maximum automatizací, doporučuju zhlédnout video o nastavení vytěžování faktur. Nejprve je potřeba si to nastavit a pak vám to bude fungovat podle očekávání.
2. 2:06Tady dole je ještě fronta všech e-mailů, které dorazily na tento fakturační e-mail, a tady se můžete podívat, co všechno na e-mail dorazilo. Ale můžou tady být i dokumenty, které jsou nahrané přes tohle plusko, to je Přidat nový dokument. Tak jdeme se podívat na konkrétní
3. 2:27fakturu, na vytěžení, kde tady vidíme údaje, vidíme vytěžené informace. Když najedete na jakoukoliv informaci, tak se u ní ukáže šipečka, odkud se ta konkrétní informace vzala z PDF té faktury. Pokud by něco bylo špatně čitelné, můžete si zvětšit PDF tam, kde potřebujete něco přečíst.
4. 3:05Zároveň tady vidíte, že už je tu nastavená integrace s účetním softwarem, to znamená, tady už vybíráme dokladovou řadu přes typ dokumentu, vidíme, jaký typ faktury, režim DPH, takže něco už je tady vybrané. Pokud by vám
5. 3:25nevyhovovalo rozložení layoutu tady vlevo, tak je možné si ho změnit. Změnit si ho můžete přes tužtičku nahoře. Vidíte, že se označily sekce, a když na ně najedete myší, tak vám to dá hlášku, že tažením přesunete danou sekci. Když chcete mít třeba dodavatele tady nahoře, k tomu i odběratele a pak teprve hlavičku s daty, platbu a položky, tak si to jenom takhle přeskládáte a nezapomeňte uložit rozvržení.
6. 3:56Tak, tady jsou informace o dodavateli na faktuře. A tady máme vykřičníček. Ta faktura je smyšlená, takže správně tady svítí, že ten účet pravděpodobně neexistuje, protože není zveřejněný. Potom kontroluje, že faktura je vystavená na správnou společnost. A potom se můžeme podívat na položky faktur. Když rozklikneme detail, tak se vám tady rozbalí položky. Ty položky můžete rozúčtovat předkontací na konkrétní střediska, zakázky, ale můžete i danou položku rozúčtovat na více položek.