Nastavení vytěžování dokladů

Přepis

Kliknutím na čas video skočí na dané místo.

1. 0:03Dobrý den, vítám vás u dalšího videa na téma nastavení vytěžování dokumentů.
2. 0:10Jako první vám doporučuji jít tady do globálního nastavení přes to ozubené kolečko, kdy jste v nastavení vaší účetní kanceláře a tady v sekci Rychlejší účtování je tady možnost vytěžování dokumentů. Tady si můžeme nastavit globální nastavení vytěžování. Pro plnou automatizaci doporučuju manuální spouštění vytěžování vypnout, protože automaticky ty doklady padnou do vytěžení, není potřeba je tam posílat ručně.
3. 0:40Tak potom si můžeme nastavit, jestli chceme vytěžovat položky jak u přijatých faktur, tak u vydaných faktur, tak u účtenek, že je to čistě na vás, kde je to potřeba, tam si to zaškrtněte. Ale pozor, tohle je globální nastavení celé účetní kanceláře. Tak a stejně tak si můžete hrát s variabilním symbolem, pokud ho má doplňovat i v případě, kdy ho nevidí na faktuře. Můžete si nastavit i kurz pro přepočet cizí měny. A potom tady máme takovou novinku a to jsou pravidla pro vytěžování.
4. 1:17Vidíte tady v poznámce, že buď si můžete nastavit konkrétní předkontaci nebo středisko, zakázku pro daného partnera například, nebo podle textace si nastavíte nějakou analytiku a nebo si nastavíte nějaké poměrové rozúčtování mezi střediska například. Tak pojďme si zkusit zadat první pravidlo. Zaměříme se na tu dvojku. Když teda já si to zkopíruju, když obsahuje tady nějaké informace z IT, tak zaúčtuj na 518 200 IT. Takhle úplně stačí přirozeným jazykem, přidám pravidlo a máme ho aktivní. Tady jsou všichni klienti, u kterých máme nastavené vytěžování. Potom můžeme jít do konkrétního klienta,
5. 2:20nastavení konkrétního klienta a můžeme vidět, že to globální nastavení se nám přeneslo na toho konkrétního klienta, kterého tady máme vybraného. Určitě doporučuju, že chceme vytěžovat pomocí umělé inteligence i účtovat chceme pomocí umělé inteligence. Tady to už je to nastavení, které jsme probírali v globálním nastavení. A jediné, co je tady navíc, je možnost manuálního výběru střediska a zakázky, což je určitě super. V případě, kdy AI se netrefí nebo je potřeba něco změnit, tak doporučuju mít možnost toho manuálního zásahu. Model chceme tento top doporučený a v některých případech chceme dát možnost klientům upravovat předkontace, střediska, zakázky. Kurz se přebírá z globálního nastavení a pravidla taky. Ta pravidla dávají spíš smysl na úrovni konkrétních účetních jednotek, protože pochybuju o tom, že u všech klientů máte nastavené stejné účetní osnovy, i když můžou být velice podobné. Další, co doporučuju tady z toho levého menu si zkontrolovat, je
6. 3:27napojení na účetní program. Toto nastavení jsme probírali v rámci videa nastavení vašeho klienta a je důležité, aby tady svítily ty zelené fajfky. To znamená, že to propojení funguje a je aktivní a díky tomu se vám aktualizují číselníky, tady ty účetní číselníky, které se synchronizují každý den z účetního softwaru každý den ráno. Takže vidíme, že dneska je 27 a ráno se nám synchronizovaly všechny číselníky. Pro případ, že by tady byla nějaká prodleva nebo jste v číselnících něco měnili v posledních minutách, tak můžete synchronizovat ty číselníky tady ručně. Díky těmto číselníkům budete schopní ty faktury vytěžovat na konkrétní předkontace, na konkrétní kódy DPH, střediska, zakázky a všechno, co máte nastavené v účetním softwaru. Než