Komunikace s klientem

Přepis

Kliknutím na čas video skočí na dané místo.

1. 0:03Dobrý den, vítám vás u dalšího videa a to se týká komunikace mezi klientem a účetní kanceláří. Jako první doporučuju jít do globálního nastavení a tady v
2. 0:15sekci klientského portálu je záložka Komunikace s klienty přes TAXY. Tak tady doporučuju zaškrtnout, že ten modul chcete používat. V případě, kdy je zaškrtnutý, tak se vám tady v horním menu objeví ta záložka Komunikace. Rovnou na ni skočíme a tady jsou veškeré komunikace, které
3. 0:38vytvoříte vy nebo klient a potřebujete spolu cokoliv vyřešit. Takže založení nové konverzace vypadá takhle. Vybereme konkrétního klienta, na kterém to chceme řešit. Rovnou se mi tady přiřadil kontakt u klienta. Tady napíšeme nějaký předmět, který dorazí i v notifikaci do e-mailu a tady napíšu zprávu. Tady to napíšu. Můžu přiřadit přílohu a odesílám na klienta. Buď to můžu přehodit na klienta, nebo to můžu jenom odeslat.
4. 1:24Přehodit na klienta znamená, že to bude nějaký otevřený úkol. Tak veškeré komunikace mám tady vlevo potom. Můžu si je filtrovat buď mého týmu, nebo jenom moje nebo různé stavy. Vidíte, že tady mají různé flow ty komunikace. Můžeme si určit termín, nastavit konkrétního řešitele z té účetní kanceláře, kdo tohle zrovna má řešit. Ale my tady teď konkrétně čekáme na klienta. Stejně tak můžete komunikovat přímo nad
5. 1:59konkrétním dokladem. Když si dáme nějaký. Tady nás čeká na naši komunikaci a vidíme tady poznámku nad konkrétním dokladem, kdy jsem tady vznesla nějaký dotaz. Můžu vznést další dotaz, abyste viděli, jak to vypadá.
6. 2:34Tak a chceme, aby to viděli jen lidi v účetním týmu, anebo i klient. To záleží. Co je důležité, uložím to tady a v ten moment tady už ta komunikace je uložená a uvidíme tu komunikaci i tady přímo pod konkrétním klientem. To je všechno ke komunikaci. Děkuji za zhlédnutí a hezký zbytek dne. [hudba]