Webinář: Finanční reporty

Přepis

Kliknutím na čas video skočí na dané místo.

1. 0:00Vítejte na našem dalším webináři. Tento webinář se týká finančních reportů. Budeme se dívat obecně na finanční reporting, co je vhodné pro klienty, co by měli vidět klienti účetních kanceláří, čili primárně podnikatelé samozřejmě. A podíváme se i na to, jak to řešíme u nás v TAXY. A pojďme se podívat na to, jak bude dnešní webinář probíhat. A nejdřív se obecně podíváme na to, na co jsme přišli během naší praxe. Co klienty zajímá, na co se většinou ptáj, ptají a tak. A potom se podíváme na to, jak konkrétně jim takové reporty zpřístupnit v TAXY. Podíváme se i na to, jak v praxi vypadá konkrétní takový report a to reporty různého typu. Podíváme se i na to, jak můžou vypadat už i složitější řešení, jako například nastavení různých rozpočtů, fondů a AI asistent, kde si vy nebo vaši klienti můžou psát s daty z účetnictví, chatovat. Podíváme se i na to, co konkrétně klientům nabídnout, jak s nimi komunikovat a na konci bude i prostor pro dotazy. Po pravé straně vidíte možnost chatu, můžete se tam ptát na cokoliv chcete a já ke konci zodpovím nebo budu se snažit zodpovědět na to, na co se zeptáte. Podíváme se pak na to. Nebudu to odpovídat teďko během prezentace, ale ke konci se na to podívám. Společně tady se mnou ještě kolegyně Denisa Žárská a Rebecca Kotrmanová, kteří taky budou mít kratší vstupy a budou taky ukazovat, k čemu TAXY používají a nějaké věci ohledně ohledně reportingu a třeba složitějších nastavení.
2. 1:44Často se vás jako účetních ptají klienti, kolik mi to vychází, kolik zaplatím na daních. Komu dlužím. Často klienty v účetní kanceláři zajímají pohledávky, závazky, saldo a tohlencto je něco, co většinou potřebujete těm klientům dávat dávat jim to často. Aktuálně je nejjednodušší způsob jít prostě do účetního programu do Pohody a tam tam to vytisknout, tam si to prostě vygenerovat PDF, poslat to klientu. Jenže musíte tam chodit vědomě. Musíte to vždycky dělat pravidelně za nějakou dobu. Musíte jim to pak posílat na e-mail, komunikovat s nima, nemůžou se oni zeptat přesně na to, co chtěj. Ty data ani nemají real time, což je další věc, která která je vlastně velmi vhodná, pokud používají pokud vy nebo vaši klienti používáte právě nějaký reportingový nástroj, že se můžete k těm datům dostat mnohem dřív. Má to samozřejmě své výhody, má to samozřejmě i svá úskalí, protože klient vám pak může nahrát nějaký doklad a divit se, že najednou vlastně ještě jeho výsledovka tím není ovlivněná a může být překvapený a řekne si, vždyť jsem vám už tu fakturu včera nahrával a dneska ráno to tam ještě není. Takže je tady tak několik jako věcí, které zase se můžou zkomplikovat tím, že budete používat finanční reportingy v živém čase, ale jsou řešení, díky kterým se i takovéhle takovéhle problémy dají dají minimalizovat.
3. 3:08Co potřebuje účetní kancelář? Vy v účetní kanceláři potřebujete prostě vědět, co klient vidí, mít přesně pod kontrolou, že čísla sedí na korunu, stejně jako v účetním programu a třeba urgovat doklady, pokud klient něco nedodává. A postupně se celá profese účetnictví mění od pouhého zpracování účetních dokladů k poradenství. Tohlencto je něco, co právě funkce finančních reportů výrazně posouvá a posouvá vás od pouhého zpracovatele k právě k tomu poradci.
4. 3:44Často klienti čekají vlastně na ty Excely a k tomu jim ještě říkáte třeba nějaké nějaké informace. Hele, tady jsem todlencto jako zažlutil, abyste věděli, o co jde, ale tohlencto jako je je složité dělat pravidelně každý měsíc a právě s nějakým online reportingovým nástrojem, jako třeba je TAXY, se to dá krásně a jednoduše.
5. 4:11Pojďme se podívat už teďko konkrétně, jak taková funkce funguje. Pokud máte přístup do TAXY, s čímž já si myslím, když koukám na návštěvníky tohoto webináře, tak vidím, že velká část z vás už TAXY používá. Vidím tady i i mnoho takových, kteří ještě ne, tak abych to jenom vzal tak jako globálně, tak do TAXY si můžete vložit své klienty, můžete si tam prostě nahrát IČA klientů, oni se vám tam pak zobrazí v tabulce a každému z těchto klientů můžete nastavit různé funkce. Jednou z funkcí je právě finanční reporting. Vy se kliknete takhle do sekce finanční reporty v nastavení, řeknete si, ano, chci pro tohoto klienta, pro tuto účetní jednotku používat finanční reporty.
6. 4:58Vyberete si tarif, kdy máme tři možnosti. K tomu se ještě dostanu na konci. Basic, Business a Pro. Podle toho, jak moc chcete do detailu, aby vy případně váš klient viděl ty finanční reporty. A pak tam nastavíte pár informací. Můžete si tam nastavit různý manažerský výsledovky a tak, pokud budete chtít. Aktivujete to a je to. Data se načtou z účetního programu a vy i klient vidíte to, co to, co vás zajímá.