Šablony a položky

Šablony a předpřipravené položky vám umožní vystavovat faktury rychleji – opakující se odběratele, texty a řádky nemusíte pokaždé vypisovat znovu.

Šablony faktur

V Fakturace → Šablony uvidíte seznam šablon (Název šablony, Odběratel, Částka bez DPH, sloupec Použít). U každé šablony můžete Použít (vytvoření nové faktury z šablony), upravit (tužka), duplikovat nebo smazat.

Vytvoření nové šablony

1. Klikněte na Nová šablona.
2. Zadejte Název šablony* (např. „Měsíční servis") a potvrďte Vytvořit šablonu.

Úprava šablony

V editoru šablony (levý panel) nastavíte:

• Odběratele – vyhledat existujícího nebo Přidat nového odběratele (Název, IČO, DIČ, adresa, e-mail) a Založit odběratele
• Základní údaje – typ faktury (Řádná), dokladová řada (Výchozí), dní do splatnosti, měna
• Platební údaje – platební metoda (Banka), číslo účtu
• Doplňkové informace a texty – přenesená daňová povinnost (zap/vyp), text nad položkami, text pod položkami (patička)
• Položky – přepínač Zadávám ceny s DPH, řádky s Název položky, Množství, Jedn., % DPH, Cena za MJ, tlačítko + Přidat další položku

Vpravo se zobrazuje náhled faktury podle zadaných údajů. Každá faktura obsahuje QR kód pro rychlou úhradu. Šablonu uložte tlačítkem Uložit šablonu. PDF náhled stáhne koncept (náhled) v PDF. Není určen k zaslání odběrateli a obsahuje vodoznak, že jde o koncept.

Položky

V Fakturace → Položky můžete spravovat znovupoužitelné položky (služby nebo produkty) – např. „Konzultace 2026", „Měsíční servis". Při vytváření faktury nebo šablony pak stačí vybrat položku z definovaného seznamu místo opakovaného vypisování názvu, ceny a DPH. Šablony i položky si nastavujete sami pro zjednodušení práce.