Webinář: Organizace účetní kanceláře s TAXY

Přepis

Kliknutím na čas video skočí na dané místo.

1. 0:00Dobrý den, já vás vítám. Jsem rád, že jste se přidali na náš webinář. Když se koukám na počet účastníků, už to vypadá, že nás je tady docela hodně, takže to je super. Je krátce po 10. Většinou dáváme takhle na začátku webináře nějakou akademickou půl minutku, ale když vidím, že už nás je tady fakt hodně, tak asi na tohle není potřeba teď čekat. Pojďme se do toho teda rovnou pustit.
2. 0:36Tak dobrý den teda ještě jednou. Já se jmenuju Marian Zikmund. Pracuju už čtvrtým rokem na projektu TAXY. Myslím si, že většina z vás, kteří tady jste dneska přihlášení, tak o nás už slyšela. Velká část z vás už naši aplikaci používá, ale samozřejmě tenhle dnešní webinář je myšlený i pro uživatele, kteří ještě s TAXY zkušenosti nemají. Já jsem tady dneska s paní Alenou Wrzeckou, což je manažerka ze společnosti My Accounting Officer, z firmy, která TAXY, naši aplikaci, už používá několik let. Takže jsme se domluvili tak, že tenhle webinář uděláme společně. Tak za tohle jí děkuju. A bude to fungovat tak, že se dneska podíváme na to, jak vlastně se dá účetní kancelář organizovat, řídit. Zrovna paní Wrzecká řídí už docela velkou kancelář, takže prostě používá už různé funkce na organizaci týmu a tak. A my to společně projdeme tyhle funkce jednu po druhé. Podíváme se na funkce, které už někteří z vás v naší aplikaci používají. Ti, co ještě aplikaci TAXY nepoužívají, tak samozřejmě tyhle funkce třeba uvidíte poprvé. Dokonce i vy, kteří už jste současní uživatelé, tak některé funkce uvidíte poprvé, protože budu představovat i nějaké možnosti, které budeme v příštích dnech třeba ukazovat nebo které jste ještě třeba nevyzkoušeli. Ještě na začátku doplním, děkuju za pochopení, protože tenhle webinář měl probíhat už před týdnem, vlastně ve stejnou dobu ve čtvrtek. Jak jsem těm, kteří už byli přihlášení na ten předchozí termín, avizoval, tak jsem měl takové příjemné rodinné starosti. Všechno dopadlo dobře, všichni jsou zdraví, šťastní, takže jenom kdybyste se ptali na tohle, tak všechno, jak má být.
3. 2:24Usmíváme se. Děkuju za pochopení a pojďme na to. Jedna taková organizační. Potom, co vlastně si projdeme tady všechno, co se týká organizace účetní kanceláře, tak na konci si zodpovíme otázky, pokud nějaké máte. Klidně to můžete psát tady po straně do chatu. Já se k tomu dostanu až na konec. Nebudu to odpovídat teď během prezentace, ale na konci. Tak tenhle webinář by měl trvat celkem do jedné hodinky. Bude to něco mezi 30, 45, 60 minutami, něco mezitím. Uvidíme, jak to rychle proběhneme. Tak pojďme to vzít
4. 3:03úplně ještě ze začátku. Šest věcí, které stojí kancelář nejvíc času. My vlastně TAXY děláme od roku 2022, takže za tu dobu jsme strávili, to jsou už spíš tisíce hodin různým telefonováním, komunikací s účetními, s klienty. Hodně vás jsme si i my třeba osobně volali nebo s našimi kolegy jste třeba si psali, telefonovali a tak. A když bych chtěl říct jednu takovou věc, která je úplně nejvíc blokující, tak ono to ani není technologie. Ono vy vlastně pravděpodobně umíte s účetním programem dobře, ABRA, POHODA, Duel, MRP, cokoliv, ale pořád ten největší, to úzké hrdlo je stejně komunikace s klienty. Pořád ti klienti prostě, bude toho 25., potřebujou DPH a kontrolní hlášení odevzdat a stejně vám to dopoledne toho 25. ještě ty doklady nějaké pošlou a samozřejmě, když to máte dobře nastavené, tak už je nevezmete. Když jste zase hodně hodní, tak jo, ale stejně tohle je to, co prostě je stejně to nejdůležitější, ta komunikace s klienty. Proto se podíváme za chvilku na to, jak se tohle dá řešit a co my s tím umíme udělat. Samozřejmě potom organizace termínů k DPH, kontrolní hlášení, předávání mezd do 20. a tak dál. Pokud tohle už nějak řešíte, tak buď to máte někde na papírku, v Excelu, u nás, ale je to něco, co každý musí řešit. Teď samozřejmě ta komplexita nastává v tu chvíli, když máte už nějaký tým a víc klientů. Pokud jste samostatný účetník, máte pár klientů, tak vlastně stejně je nejjednodušší, co si budeme povídat, to mít prostě někde na papíru nebo to mít v hlavě, je to trošku nebezpečné, ale je tohle možnost, kterou reálně beru v potaz.
5. 4:56Tady opravdu až když máte třeba nějakou kancelář, kde už je víc lidí, tak tam opravdu už potřebujete vědět, jestli všichni pracujou, jak mají. A to jsou právě chvíle, kdy začíná mít smysl používat aplikaci, třeba naši TAXY nebo nějakou podobnou. Dneska tady samozřejmě to budu ukazovat na naší aplikaci, ale jde i o ty principy celkově. Můžete na to používat koneckonců i ten Excel. Taky je to možnost. Potom, když už chcete něco dělat pokročile, tak tady máme předposlední bod. Nevíme, kolik času který klient stojí a jestli se nám vyplatí. Hodněkrát jsem za ty poslední roky viděl, že vlastně účetní ani neví, který klient se vyplatí. Anebo to ví tak nějak pocitově. Teď si vemte, že máte svého klienta, prostě platí vám, já nevím, dvojku měsíčně, fakt nějaký malý OSVČ nebo malá firma, a teď říkáte si, vždyť pro něj skoro nemusím nic udělat, udělám tam jednou za měsíc kontrolní hlášení a to je skoro všechno, na konci roku daň z příjmu. Ale pak vám najednou začne volat, ptá se na věci, támhleto, tohle, a teď chcete mu zdražit. No, ale budete se cítit blbě. Co když odejde, on se ještě naštve. To se často stává. A v tu chvíli je třeba super mít nějaký systém, který vlastně vám v tomhle pomůže, protože vy uvidíte, hele, on mi volal tenhle den, mluvili jsme hodinu, pak jsem ještě hodinu mu připravovala nějaký report. A tohle je něco, co strašně pomůže. Takže už jenom kvůli takovým drobnostem se nám stalo třeba přesně v tomhle stylu, co teď říkám, že si právě paní účetní to zapisovala a pak najednou mohla tohle poslat klientovi a on už se potom nedivil, necukal se, že najednou bude platit příští rok dvojnásobek.
6. 6:39A potom už tady máme samozřejmě účetní kanceláře s víc pobočkami, s různými týmy, interními týmy. No a to už je úplně jiná úroveň. A pak samozřejmě už nějaký organizační systém mít musíte.