Vystavování faktur

Přepis

Kliknutím na čas video skočí na dané místo.

1. 0:03Dobrý den, vítám vás u dalšího videa, které je zaměřené na fakturaci u vašich klientů. Fakturace je hlavní motivátor, jak dostat vašeho klienta do aplikace TAXY. Je to ideální cesta, aby on vystavoval faktury přímo v aplikaci a vy jako účetní kancelář k nim máte rovnou přístup. Jdeme na to mrknout. Musíte
2. 0:23vybrat konkrétního klienta, u kterého to chcete nastavit. Doporučuju zase zkratku Cmd + K, kde vyberu klienta, dám tabulátor a jdu do nastavení. A tady mě zajímá v levém menu část Fakturace. Tomu klientovi je potřeba povolit vystavování faktur přímo v TAXY. Vidíme, že tady máme obecné nastavení, jaké typy faktur vůbec chce vystavovat. Řádné, to je asi jasné, a pak je otázka, jestli potřebuje vystavovat i zálohové, k tomu daňové doklady k přijaté platbě, případně opravné daňové doklady.
3. 1:03Potom je důležité si říct, jestli potřebujeme rozúčtovávat faktury vystavené na reportingové dimenze typu středisko, zakázka, činnost. Potom je potřeba nastavit dokladové řady pro jednotlivé typy vystavených faktur. Dále si nastavíme splatnost a zaokrouhlení.
4. 1:28V části Vzhled faktur si nahrajeme logo, případně podpis, QR kód na zaplacení, pokud chceme, aby se tam vygeneroval, a nějaké doplňkové texty. Nad položkami, jak jsme registrovaní, případně něco do patičky.
5. 1:49A poslední část se týká odesílání faktur. Buď bude vygenerovaný e-mail přímo z TAXY a to bude e-mail, ze kterého budou faktury odcházet. Další varianta je nastavit si vlastní SMTP, když chcete použít vlastní doménu, chcete, aby faktury vašeho klienta odcházely s doménou buď vaší účetní kanceláře, nebo doménou vašeho klienta. A potom si můžete nastavit textaci pro odesílání faktur.
6. 2:25Děkuju za pozornost a nažeňte svoje klienty, ať vystavují faktury v TAXY, pokud je to pro ně vhodná varianta.