Úkoly

Přepis

Kliknutím na čas video skočí na dané místo.

1. 0:03Dobrý den, vítám vás u dalšího videa, které je zaměřené na evidenci úkolů uvnitř týmu. Klikneme v menu na část Úkoly a
2. 0:14vidíte, že já už nějaké agendy tady nastavené mám. Ale pokud budete tuhle agendu používat poprvé, tak tady nic nastaveného nebude a je potřeba si agendy založit. Jdete přes tlačítko Založit agendu a vidíte, že my už máme aktivní tyhle agendy: DPH, konzultace, zavírání účetnictví, daň z příjmů právnických osob, ale zároveň jsme se vám tady snažili předdefinovat agendy, které vám můžou zjednodušit práci natolik, aby automaticky generovaly úkoly do budoucna. Samozřejmě pak si můžete založit i nějakou vlastní agendu. Mrkneme teď třeba do DPH. Vidíte, že se objevuje i tady vlevo. Můžete si nějakou dát do oblíbených.
3. 1:01Tak, a když kliknu do nastavení, tak takhle přesně vypadá nastavení té nové agendy. A tady vidíme flow úkolů, jak je nastavená. První je, že zpracovává klient. To znamená, že klient připravuje podklady pro účtárnu, aby mohla účtovat. Druhý krok tady máme, že jsme u účetní. Ta účtuje o dokladech, případně připravuje daňové přiznání. Potom přichází krok daňového poradce, kdy daňový poradce kontroluje daňové přiznání. Pokud bychom tam nechtěli daňového poradce, tak tady máme checkbox, který tu flow může ovlivnit.
4. 1:44Potom se daňové přiznání podává na finanční úřad a můžeme do té flow zahrnout i fakturaci. V případě, kdy tyto práce nejsou součástí paušálu a je potřeba vystavit extra fakturu, tak to můžete zaškrtnout. Já to tady nechám, flow takhle zjednodušenou bez fakturace. Potom tady máte štítky, kterými můžete označovat jednotlivé úkoly. Můžou mít různé barvy. Záleží na vás, tady je něco nahozeného, ale můžete si to udělat i klidně podle sebe.
5. 2:17Tak, v případě, kdy mám založenou agendu, tak tady nebudou žádné úkoly. Já už tady nějaké mám. A je to tím, že pokud chcete založit nové úkoly, tak je potřeba dát Generovat úkoly. Už jsme v osmém měsíci a já si tady vygeneruju DPH na TechFlow, protože vím, že ho tam nemám. Pokud byste to chtěli u více klientů, tak je potřeba, abyste v této části nastavení klientů, vidíte, že teď jsem u konkrétní účetní jednotky, jsem v nastavení a tady v základních údajích, tady v této části, je důležité, co tady máte zaškrtnuté, co pro ty klienty opravdu zpracováváte.
6. 3:01Takže v případě, kdy pro něj děláme DPH, je plátce, tak v ten moment je tady možnost vygenerovat úkol konkrétně pro tohoto klienta. Takže teď si tady zaškrtnu, že chci vygenerovat úkol pro něj. Ten klient se mi tady nabídne, protože už to má ve svém nastavení. A já si to tady vygeneruju. A vidíme, že mi tady skočilo DPH za sedmý měsíc u této společnosti. DPH za šestý už tady odsunu, že je hotové, ať se nám to tady nemotá. Tak, a třeba tady u toho klienta řekněme, že už podklady jsou předané a čekáme na zpracování účetní. Když si rozklikneme ten úkol, můžeme tady přiřadit nějaké štítky. Vidíme, když už to je u účetní, tak můžeme dát třeba, že podklady už byly předány. Vidíme tady konkrétního zpracovatele a rovnou si tady můžete nastavit i termín, kdy chcete, aby ten úkol byl dokončený. Můžete si tady psát komentáře a vzájemně se označovat. Takže takhle se pracuje s úkoly v jednotlivých agendách. Těch agend je tady celá řada. Můžete mít třeba i administrativu, kde budou úplně jednoduché typy úkolů. To je něco, co jsem si založila jako vlastní agendu. Může tady být jenom prostě čeká na zpracování, rozpracováno, hotovo, a buď tady třeba vykázání timesheetu, nebo příprava na týmovou poradu, zalít kytky. A je tady označeno, jaká to je agenda: junior, senior, manager, to jsou štítky.